신한금융투자는 8일 에스원에 대해 전날 시큐아이 매각을 결정했는데 내년 EPS 감소 효과는 약 4%에 불과하다고 분석했다.
여기에 주력 사업(시스템 경비, 건물관리사업)의 중장기 성장성은 유효하다며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가는 11만5000원으로 상향했다.
전날 에스원은 연결 자회사(지분율 52%)인 시큐아이 보유 주식 600만주를 970억원에 삼성SDS에 매각하기로 결정했다.
공영규 신한금융투자 연구원은 “이번 매각으로 인한 순이익 감소 효과는 연간 약 80억원(내부거래 비중 약 30% 반영)으로 추정된다”며 “내년 주당순이익 추정치 대비 4% 수준이다. 매각 차익으로 약 502억원이 3분기 영업외수익으로 인식될 전망”이라고 밝혔다.
공 연구원은 “에스원은 비주력 사업을 정리하고 핵심 사업(시스템 경비, 건물관리사업)에 성장 동력을 집중할 계획”이라고 분석했다.
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