[증권사 매각] KDB대우증권 매각방안 윤곽…대형증권사 진입 ‘마지막 관문’

증권업계 사관학교이자 업계 2위 대형사인 KDB대우증권 매각 작업이 본격적으로 시작했다.

24일 투자은행(IB)업계 따르면 대우증권의 대주주인 산업은행은 이날 오전 이사회를 열고 대우증권과 KDB자산운용, KDB캐피탈 등 금융자회사 매각 계획 추진 안건을 올린다.

시장의 예상대로 대우증권과 KDB자산운용을 동반매각하고, 캐피탈은 분리 매각하는 방안이 유력한 것으로 알려졌다.

또한 이날 이사회에서는 매각 주간사 선정을 비롯한 구체적인 매각 방식과 일정 등이 논의된다. 산업은행은 이사회 이후 매각 주간사를 선정해 오는 10월쯤 매각 공고를 낼 계획이다. 이르면 내년 초 우선협상자 선정에 들어가 대우증권의 새주인의 윤곽이 나올 것으로 보인다.

증권업계에서는 대우증권 인수전이 사실상 대형 증권사 진입으로 가는 마지막 관문인만큼, 흥행은 성공할 것이라는 평가가 나온다.

박선호 메리츠종금증권 연구원은 “그동안 수면 아래에서 논의되던 대우증권 매각에 대한 일정과 구체적 방안이 윤곽을 드러내고 본격적인 새주인 찾기가 시작됐다는데 의의가 크다”며 “금융당국에서 소수의 대형IB와 특화 중소형증권사 모델을 강하게 드라이브 걸고 있는 시점에, 대우증권 인수전은 대형증권사로 한 번에 도약할 수 있는 사실상 마지막 매물이라는 점이 매력적인만큼 잠재 인수 후보들의 행보도 빨라질 것으로 보인다”고 진단했다.

현재까지 거론되는 대우증권 인수 후보는 KB금융지주, 한국금융지주, 중국계 시티증권, 안방보험, 그리고 지주사 종업원 체제 방식으로 인수전 선언을 공식화 한 대우증권 노조 등이 꼽히고 있다.