현대증권은 13일 코센에 대해 태양광및 풍력 발전 사업이 본격화할 것이라며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 3100원을 제시했다.
이태경 현대증권 연구원은 “태양광 사업 매출은 2분기부터 본격적으로 인식 할 것으로 전망한다”며 “내부수익률(IRR)은 12~15% 수준으로 예상한다”고 밝혔다.
이어 “풍력 발전사업은 발전 사업과 시공을 병행해, 3분기부터 공사 매출 인식이 가능하다”고 덧붙였다.
이 연구원은 또 “코센은 기존사업 구조조정을 통해 내실을 기했다”며 “이익률이 좋은 316 강종 비중이 2013년 15%에서 올해 30%로 증가할 전망”이라고 내다봤다.
그는 터키에서 유일하게 납품 실적을 보유하고 있는 CNG개조사업도 현지 추가 수주를 통한 매출 성장을 예상했다.
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