우리은행, 글로벌 최저 금리로 달러화 코코본드 발행 성공

입력 2015-06-04 10:38

우리은행은 4일 새벽 국내 은행 최초로 국제 금융시장에서 바젤Ⅲ 기준에 충족한 Tier1 코코본드 5억달러 발행에 성공했다.

우리은행은 금주 국내시장에서도 원화 코코본드 2400억원 발행한 바 있다. 총 8000억원 규모의 코코본드를 발행해 자본적정성을 높이는 동시에 안정적인 영업기반을 마련하는데 성공했다.

이번에 발행한 코코본드는 바젤Ⅲ 기준에서 기본자본(Tier1)으로 인정되는 채권으로 발행사의 재무건전성이 나빠지면 원금이 전액 상각되는 구조이다.

발행조건은 30년 만기로 5년 이후에 콜옵션 행사가 가능하며 금리는 미 국고채(5년) 금리에 3.3% 가산한 연 5.0%다.

70개 기관에서 발행금액의 3배까지 몰려 바젤Ⅲ 시행 이후 국제금융시장에서 발행된 금융기관의 달러 Tier1 코코본드 가운데 글로벌 최저 금리를 기록했다.

우리은행 관계자는 "이번 코코본드 발행을 통해 자본적정성을 향상시키고 동시에 안정적인 영업기반을 다지는 등 성공적인 민영화를 위한 토대를 마련하게 됐다"고 설명했다.