한미약품, 신약 개발 전문제약사로 변신 중…목표가 250%↑-키움증권

입력 2015-04-20 07:33

URL공유
카카오톡

페이스북
X(트위터)

작게보기
기본크기
크게보기

키움증권은 20일 한미약품에 대해 혁신 신약 개발 전문제약사로 변신 중이라며 목표주가를 기존 16만7000원에서 41만6000원으로 상향 조정한다고 밝혔다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

김지현 연구원은 "한미약품은 불과 5년 전 만해도 퍼스트제네릭의 선두로만 인식됐던 것에서 최근에는 대규모 R&D 투자를 통한 혁신 신약 개발 전문제약사로 바뀌고 있다"며 "실제로 지난 3월에 다국적제약사인 일라일리사와 자가면역질환치료제에 대한 글로벌 판권에 대한 기술이전계약을 체결했다"고 설명했다.

김 연구원은 "여기에 신약 파이프라인가치를 기존의 6만6568원에서 26만7125원으로 높인데다, 북경한미약품의 지분가치와 본사영업실적에 대한 주당가치도 기존보다 각각 1만5449원,

3만2819원씩 올렸다"며 "이에 목표주가 또한 대폭 상향조정한다"고 밝혔다.

그는 이어 "특히 올해은 최근 4~5년 동안 대규모 R&D투자를 했던 글로벌 임상 신약파이프라인의 기술수출이 가시화되는 원년"이라며 "올해 하반기 미국 임상2상 진입 예정인 표적항암제인 HM61713(EMSI)의 기술수출 가능성이 높다"고 판단했다.