대신증권은 6일 SK이노베이션의 올해 실적과 관련해 "전년 대비 개선될 전망이지만 배당 기대감은 낮출 필요가 있다"고 분석했다. 투자의견 매수와 목표가 12만원은 이전과 동일하게 유지했다.
윤재성 SK이노베이션 연구원은 "지난해 유가급락 및 환율영향에 정유부문 적자가 약 1조 원 발생했다"며 "추가적인 유가급락이 없더라도 올해 영업이익은 재고평가손실 제거로 인해 큰 폭으로 개선될 수 있다"고 분석했다.
다만, 배당에 대한 기대감은 다소 낮춰야 할 것으로 판단했다.
윤 연구원은 "지난해 배당을 지급하지 않기로 결정함에 따라 올해 배당에 대한 눈높이를 낮출 필요는 있다"며 "현재 주가는 최근 단기 급등에 따른 Valuation 매력이 다소 희석됐다"고 강조했다.
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