한화증권은 23일 현대모비스에 대해 현대차 주가 상승시 현대모비스의 주가상승은 더 클 것으로 예상된다며 자동차 업종중 Top Pick으로 추천하며, 기존 목표주가 11만원과 투자의견 ‘매수’를 유지했다.
남경문 연구원은 “현대모비스 EV/EBITDA와 현대차 EV/EBITDA gap 축소국면은 현대모비스의 이익방어능력 검증에 의해 확대국면으로 전환되어, 04년 수준인200%로 회귀할 것으로 예상되며, 05년 현대차 지분가치를 제외한 EV/EVITDA 는 4~5배 수준으로 정체되었으나 이익 감소세에 대한 우려가 불식된 지금 밸류에이션 지표 상승이 가능하다고 판단된다“고 전했다.
이어 “현 주가수준은 현대차 지분가치를 제외 시 EV/EBITDA 5.4배로 KRX Auto 지수 비계열 부품회사 평균과 유사한 수준으로, AS 부문의 높은 이익률을 고려 추가적인 지표 상승이 예상된다”고 덧붙였다.
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