△대림산업
-일부 대형 건설사들의 해외사업 수익성이 급격하게 훼손된 것과 달리 대림산업은 상대 적으로 안정적인 수익성 유지 중. 동사의 2013년 예상 실적은 매출액 10조7000억원(+5.1%, y-y), 영업이익 5,232억원(+7.6%, y-y)으로 전망.
-동사의 2013년 실적기준 PER은 7.3배로서 경쟁사대비 저평가된 것으로 판단. 특히 해 외 시장에서의 성장잠재력과 탄탄한 재무안정성을 고려할 때, 향후 저평가 해소 가능성이 매우 높은 것으로 평가됨.
△KB금융
- 2분기 일회성 요인 반영에 따라 부진한 실적을 기록했으나 3분기 이후 정상 수준 으로의 이익회복 기대. 연체율 등 양호한 자산건전성이 지속되고 있는 점도 긍정적
- 연체율이 하락하고 예대금리차가 안정세를 보이는 가운데 하반기 NIM 개선에 따른 업황 턴어라운드 기대. 향후 증권 등 비은행 부문의 M&A를 통한 장기 성장성 및 이익 안정성 확보 기대
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