이수페타시스, 내년 성장 기대되는 PCB 우랑주 ‘매수’- HMC투자증권

입력 2012-12-26 09:06

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HMC투자증권은 26일 이수페타시스에 대해 내년도 인쇄회로기판(PCB) 우량주로 성장이 기대된다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 8000원을 제시했다.

HMC투자증권 김상표 연구원은 “이수페타시스의 자회사인 이수엑사보드와 엑사플렉스의 삼성전자 스마트폰 향 PCB 납품 비중이 증가하며 영업이익이 크게 상승했다”면서 “2012년 IFRS연결 매출액과 전년대비 영업이익은 각각 12.2%, 110.2% 증가한 4338억원과 357억원을 기록할 것”이라고 설명했다.

김 연구원은 “삼성전자의 내년 스마트폰 출하량이 전년대비 65.4% 증가할 것”이라며 “생산성 및 대응능력이 좋은 이수페타시스 자회사들의 삼성전자 내 점유율 상승이 예상된다”고 전망했다.

이어 그는 “핵심 수익 창출원인 네트워크 장비 MLB의 주력 거래선인 Cisco사의 실적개선이 매분기 이어지고 있다”면서 “일본과 독일 MLB업체들의 구조조정으로 Cisco 내에서의 지위가 더욱 상승할 것”이라고 설명했다.

이수페타시스, 내년 성장 기대되는 PCB 우랑주 ‘매수’- HMC투자증권

(주)이수페타시스 (007660)