IBK자산운용은 오는 28일 'IBK 집중선택20 증권 투자신탁[주식]'을 출시한다.
이 펀드는 분야별 이익 성장률이 높은 유망종목으로 구성된 20개 내외 종목의 압축 포트폴리오에 집중투자해 일반주식형 펀드 대비 높은 수익을 추구하는 상품이다.
기존의 일반 주식형 펀드가 50개 이상의 종목에 투자하는 것과 달리 이 펀드는 20개 내외의 유망종목을 압축 선정하여 투자하게 된다. 이러한 압축 포트폴리오 펀드의 경우 개별 종목의 편입비중이 높아지는 효과가 있어 종목 선택에 따라서 시장(지수) 상승률보다 높은 수익률을 기대할 수 있다는 특징이 있다.
계량적 분석을 통해 시가총액 100위 이내의 대형주와 100~200위 수준의 중형주 20개 내외 종목을 엄선해 투자하며, 해당종목에 대하여 정기적 기업탐방 등을 통해 투자유효성을 지속적으로 검증하게 된다.
각 분야별로 시장대비 분기/연간 기준 기업이익성장률(EPS growth)가 높은 우량 종목군과 턴어라운드형(기업내실이 큰 폭으로 개선되는 종목) 종목에 주로 투자한다.
IBK자산운용의 이진서 전무는 "소수 엄선한 종목에 투자하여 증시 상승기 수익률을 극대화시키는 이 펀드의 전략은 단순히 코스피를 추종하는 인덱스형 펀드로는 만족하지 못하며, 시장평균 수익률 이상의 수익률을 기대하는 고객에게 적합하다"고 말했다.
