아모데이, 13일 JP모건 다이먼과 온라인 투자자 설명회
AI 챗봇 ‘클로드’ 개발사 앤스로픽의 기업공개(IPO)에 공모 물량의 수배에 달하는 투자 주문이 몰린 것으로 전해졌다. 최근 AI 기업의 고평가 논란이 불거졌지만 역대 최대 규모 IPO를 향한 투자자들의 관심이 쏠렸다.
11일(현지시간) 블룸버그통신은 소식통을 인용해 앤스로픽의 IPO 청약 수요가 공급 주식 수를 여러 배 웃돌고 있다고 보도했다. 특히 대규모 주식 배정을 희망하는 주요 기관투자자들의 주문 의향이 수요를 끌어올린 것으로 전해졌다.
앤스로픽은 IPO와 별도 사모발행을 통해 최대 904억달러(약 121조원)를 조달할 계획이다. 두 거래를 합치면 스페이스X의 IPO 규모를 넘어 역대 최대 자금조달 기록을 세우게 된다.
앤스로픽이 제시한 완전희석 기준 목표 기업가치는 약 1조4000억달러다. 일부 투자자들이 예상했던 수준보다 낮지만 공모 초기 가격을 보수적으로 설정한 뒤 높은 수요를 바탕으로 최종 공모가를 높일 가능성도 거론된다. 현재 앤스로픽의 공모 희망가는 주당 70~78달러다.
앤스로픽은 투자 열기를 끌어올리기 위한 행사도 준비했다. 13일 다리오 아모데이 앤스로픽 최고경영자(CEO)와 제이미 다이먼 JP모건체이스 CEO가 참여하는 온라인 투자자 행사를 개최할 예정이다. JP모건은 골드만삭스 등과 IPO 주관을 맡았다.
실적 성장세도 투자 수요를 뒷받침했다. 앤스로픽이 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 자료에 따르면 지난달 31일 기준 연환산 매출액은 810억달러로 9월 말보다 100억달러 증가했다. 7월 말 650억달러와 비교하면 석 달 만에 160억달러 늘었다.
상장 전부터 주식을 확보하려는 경쟁이 나타나면서 일부 투자자들은 IPO에서 배정받을 것으로 예상되는 주식 일부를 다른 투자자들에게 넘겨 추가 수수료를 확보하고 상장 이후 주가 변동 위험을 줄이려는 움직임을 보이고 있다.
최근 AI 관련주가 급락하며 고평가 우려가 불거졌지만 앤스로픽의 흥행 조짐은 투자심리 회복에 힘을 보다. 다만 IPO 세부 조건은 향후 수요와 시장 상황에 따라 달라질 수 있다.
