한국투자신탁운용은 자산배분형 펀드인 ‘한국투자MySuper알아서펀드’ 시리즈의 합산 설정액이 연초 이후 1000억원 이상 증가하며 성장세를 이어가고 있다고 29일 밝혔다.
펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 해당 펀드 시리즈의 합산 설정액은 올해 초 1790억원에서 28일 종가 기준 2797억원으로 확대됐다. 올해 들어서만 1007억원이 증가한 것이다. 퇴직연금 투자 수요가 확대되는 가운데 자금 유입이 이어졌다는 설명이다.
우수한 운용 성과도 자금 유입의 배경으로 꼽힌다. 전체 시리즈 가운데 한국투자MySuper알아서성장형펀드 O 클래스의 성과가 두드러졌다.
해당 상품은 국내 밸런스드펀드(BF) 가운데 최근 2년과 3년 수익률이 각각 65.88%, 103.97%를 기록했다. 장단기 구간에서 1위를 차지하며 디폴트옵션과 퇴직연금 계좌를 중심으로 성과 지향적 투자자들의 자금이 유입됐다는 분석이다.
한국투자MySuper알아서펀드 시리즈는 호주의 대표 디폴트옵션 제도인 ‘마이슈퍼’ 구조를 벤치마킹한 상품이다. 원화 투자자 환경에 최적화된 글로벌 자산배분 포트폴리오를 바탕으로 소비자물가상승률 대비 초과수익 달성을 목표로 운용된다.
은퇴 이후 자산의 실질 구매력을 지킬 수 있도록 호주 주식, 미국 대형 성장주, 대체자산 등 글로벌 자산과 국내 채권에 분산 투자한다. 이를 통해 변동성을 낮추고 장기적인 초과수익을 추구하는 구조다.
오원석 한국투자신탁운용 연금담당 상무는 “퇴직연금 적립금이 빠르게 늘어나는 가운데, 은퇴 자산의 실질 가치를 지키기 위해서는 인플레이션을 방어할 수 있는 현명한 투자가 필수적”이라며“한국투자MySuper알아서펀드 시리즈는 물가 연동 자산에 분산 투자하는 차별화된 전략과 장기 운용 성과를 갖추고 있어 안정적인 노후 자금 마련을 고민하는 투자자들에게 대안이 될 것”이라고 전했다.
한편 본문에 언급된 펀드는 실적배당형 상품으로, 과거 운용 성과가 미래 수익을 보장하지 않으며 시장 상황과 운용 결과에 따라 원금 손실이 발생할 수 있다.
