글로벌 사모펀드운용사(PE) EQT파트너스는 ‘BPEA 프라이빗에쿼티 9호 펀드를 위해 총 44억달러 규모의 지속가능연계대출(SLL)을 성공적으로 조달했다고 23일 밝혔다. 이번 대출은 아시아 최대 규모다.
이번 계약으로 EQT는 아시아 지역에서 세 번째 SLL을 성사시켰으며, 확보한 자금은 펀드 클로징과 비용 집행을 적시에 지원하기 위한 브리지 역할을 할 예정이다. 앞서 EQT는 2021년 ‘BPEA 프라이빗에쿼티 8호 펀드’를 통해 아시아 최초로 33억달러 규모의 SLL을 확보하며 당시 아시아 최대 기록을 세웠다.
이번 대출은 성과와 사회적 책임에 초점을 맞췄으며, 각 투자 건별로 지속가능성 지표와 목표가 핵심 요소로 작용하도록 구조를 한층 강화한 것이 특징이다. 또한 성과 달성 및 지속가능성 가치 창출의 실질적인 진전 정도에 따라 금리 인센티브를 제공한다.
SLL 구조 하에서 각 포트폴리오 기업은 산업 특성과 사업 운영에 맞춘 두 가지 핵심 지속가능성 지표와 목표를 설정하게 되며, 지속가능성을 전략적 의사결정에 내재화하기 위한 별도의 거버넌스 지표도 함께 운영한다. 기후 부문에서는 각 포트폴리오 기업이 과학적 근거와 사업적 실행 가능성을 바탕으로 맞춤형 기후 목표를 수립하게 된다.
모든 지표와 목표는 국제 공인 프레임워크를 준수하며, 세 곳의 지속가능성 조정자로부터 ‘이의 없음' 승인을 받아야 한다. 아울러 목표 달성 성과는 독립된 외부 자문사가 매년 검증해 높은 수준의 엄격성을 확보한다.
하리 고팔라크리슈난(Hari Gopalakrishnan)과 니콜라스 맥시(Nicholas Macksey) EQT 아시아 사모투자 부문 공동 대표는 "자체 기록을 경신하며 다시 한번 대규모 SLL을 체결한 것은 지속가능성이 가치를 창출하고 기업 성장과 장기 투자 수익에 의미 있게 기여한다는 EQT의 강한 확신을 보여준다"며 "적극적인 투자자로서 자부심을 갖고 있으며, 포트폴리오 기업들과 협력해 사업을 혁신할 뿐만 아니라, 사업을 영위하는 지역사회에도 긍정적인 영향을 창출하고자 한다"고 말했다.
탕 정정 EQT 아시아 태평양 지속가능성 총괄은 "사모펀드 업계에서 지속가능연계대출을 선도적으로 도입한 선구 기업으로서, 시장의 기준을 제시해 자랑스럽다"고 말했다. 이어 "이번 대출은 지속가능성이 각 투자와 연계되고 의미 있는 요소가 되도록 하는 혁신적인 접근법을 통해 업계의 새로운 기준을 제시했으며, 이를 통해 대규모 가치 창출과 긍정적인 영향력을 실현할 수 있을 것으로 기대한다"고 강조했다.
