英ㆍ스위스서도 최대 120억 달러
100년 만기 英 채권에 10배 몰려
구글 모회사 알파벳이 글로벌 채권 발행 24시간 만에 320억달러(약 46조8000억원)를 확보하는 데 성공했다. 천문학적인 채권 발행 규모는 물론, 100년 만기 초장기물까지 등장하면서 일각의 우려가 이어졌으나 시장 반응은 이례적으로 뜨거웠다.
10일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 알파벳은 미국 달러화 채권을 발행한지 하루 만에 200억달러를 조달했다. 영국 파운드화와 스위스 프랑화 채권으로 110억∼120억달러도 추가로 확보했다. 영국과 스위스 채권시장에서 단일기업 발행 금액과 조달 기록도 새로 썼다.
55억 파운드(약 75억달러) 규모에 달하는 파운드화 채권 발행액은 지난 2016년 내셔널그리드가 세운 종전 기록 30억 파운드를 훌쩍 뛰어넘은 수준. 나아가 스위스 프랑화 채권 발행액도 기존 최고액이었던 로슈홀딩스의 30억 스위스 프랑(약 39억달러)을 근소하게 앞섰다.
무엇보다 큰 관심을 모았던 영국 시장 100년 만기 초장기채 발행도 성공했다. 기술 기업이 100년 만기 채권을 발행한 것은 1996년 IBM과 1997년 모토로라의 발행 이후 약 30년 만이다.
금리 역시 구글에 유리한 선에서 설정됐으나 10억 파운드 발행 규모의 10배에 육박하는 주문이 쇄도한 것으로 전해졌다. 해당 채권의 금리는 영국 10년물 국채와 견줘 불과 1.2%포인트(P) 높은 수준으로 발행됐다.
가장 만기가 짧은 3년물 채권의 영국 국채 대비 가산금리(프리미엄)는 불과 45bp(0.45%P)로 책정됐다. 이번 채권 발행으로 알파벳은 주요 인공지능(AI) 경쟁사들보다 인프라 투자에서 유리한 고지를 점령할 수 있을 것으로 전망된다.
알파벳은 올해 최대 1850억달러의 자본 지출을 예고한 바 있다. 지난해 기말 현금 보유액 약 1300억달러에 이번 채권 발행으로 조달한 320억달러를 더하면 필요한 재원을 사실상 확보한 것으로 분석된다. 특히 경쟁사보다 높은 재무 상황을 바탕으로 낮은 금리로 자금을 조달했다는 점에서 이번 채권 발행은 성공적이라는 평가가 이어졌다.
