[오늘의 증시리포트] 브이티, 리들샷 필두로 해외 확장 진행 중

◇브이티

리들샷이 만들어갈 일본 외 해외 확장

투자의견 Buy, 목표주가 34,000원으로 커버리지 개시

리들샷을 필두로 일본 외 해외 확장 본격 진행 중

주가는 성장성 대비 저평가

손민영 KB증권

BUY 34,000

◇한국콜마

글로벌 수요 대응 준비 완료

투자의견 Buy, 목표주가 96,000원으로 커버리지 개시

늘어난 생산능력으로 K-뷰티 인디 브랜드 수주 증가 본격 대응

글로벌 인기를 얻고 있는 한국콜마 제조 선크림제품

손민영 KB증권

BUY 96,000

◇삼성E&A

수주 파이프라인 대 확장

기다렸던 SS 수주와 미국 진출, 그리고 확장된 파이프라인

박세라 신영증권

매수 35,000

◇실리콘투

K-뷰티 글로벌 확장의 Key

투자의견 Buy, 목표주가 60,000원 제시

실리콘투는 다양한 글로벌 권역으로 K-뷰티 공급을 주도할 핵심 유통사

글로벌 유통업은 진입장벽이 높음

손민영 KB증권

BUY 60,000

◇KB금융

이견없을 선두

3Q25 Review. 연결 지배순이익 1조 6,860억원(YoY +4.5%, QoQ -3.0%). 컨센과 당사 추정치 모두 상회

이자이익 76.7% vs. 비이자이익 23.3%

이자마진 방어, 대손비용률 개선

이변없는 업종 최고 수준 총주주환원율 전망

김지원 다올투자증권

BUY 140,000

◇현대제철

4분기 만에 별도 기준 흑자 전환

3Q25 Review : 4분기 만에 별도 기준 흑자 전환

상저하고의 실적, 국내 반덤핑 결과 발표에 따른 판가 회복 유효

김기룡 미래에셋증권

매수 46,000

◇삼성E&A

수주 안건의 지역, 공종 확대, 목표주가 상향

3Q25 영업이익 컨센서스 부합

실주는 아쉽지만, 파이프라인의 지역 및 공종 확대 긍정적

배세호 iM증권

BUY 35,000

◇LG에너지솔루션

ESS로 가려지지 않는 북미 EV 쇼크

3분기 리뷰: 3분기까지는 순항

4분기 및 2026년 전망: 실적 쇼크 우려

향후 주안점: JV 가동계획, 보상금 지급 구조, 미중갈등

리서치센터 SK증권

◇삼성전자

메모리 위주 실적 성장 전망

3Q25 Review: 반도체과 스마트폰이 이끈 호실적

투자의견 Buy 유지, 목표주가 134,000원으로 상향

서승연 DB증권

BUY 134,000

◇삼성전자

3Q25 Review 메모리 사업부 사상최대 분기매출

3Q25 Review 메모리 사업부 사상최대 분기매출

투자의견 BUY, 목표주가 140,000원 상향

최보영 교보증권

BUY 140,000

◇삼성E&A

쌓여가는 가능성이 긍정적

확대되는 가능성, 긴 호흡으로 현실화 기다려야

3Q25 Review: 계속되는 원가 개선의 힘

Valuation & Risk: 非중동 비중이 밸류에이션 프리미엄을 결정

김선미, 김영서 신한투자증권

매수 31,000

◇LG디스플레이

OLED 차세대 왕이 될 상이다

투자포인트 및 결론

주요이슈 및 실적전망

김종배 현대차증권

◇삼성에스디에스

마진 방어 성공했지만, 부진했던 탑라인

3분기 영업이익 2,323억원으로 당사 추정치 4% 하회

CSP 매출 YoY +18%로 견조했으나, MSP 플랫 & SaaS YoY -5%로 성장 주춤

투자의견 매수(유지), 목표주가 20만원(유지) 제시

리서치센터 현대차증권

◇LG이노텍

3Q25 Review: 예상보다 많았던 아이폰17 초도 물량

컨센서스를 13.7% 상회한 영업이익

북미 고객사 신제품 효과로 패키지 기판 수요도 확대

목표주가 268,000원으로 14.5% 상향

박상현, 홍예림 한국투자증권

매수 268,000

◇현대제철

낮아진 중국發 기대감

3분기 시장 기대치 부합, 4분기 소폭 개선

목표주가 4.3만원: 중국 자발적/비자발적 감산 유일한 업황 반등 해법

김윤상, 공도연 iM증권

BUY 43,000

◇SK텔레콤

배당 불확실성에 따라 짙어지는 관망세

3분기 영업이익 484억원으로 낮아진 시장 기대치에는 부합

MNO 가입자 전분기비 7.6만명 증가로 추가 이탈은 방어한 것으로 판단

배당 불확실성 커지며 관망세 짙어질 가능성 상존

김현용 현대차증권

BUY 63,000

◇NH투자증권

3Q는 일단 상회. 커진 덩치는 실압근일까 풍근일까

3Q25 지배순이익 +84% (YoY), 컨센서스 25% 상회

BK ↑/IB ↓/운용 →

일단 실적은 선방했으나, 앞으로의 수익성 향상이 중요

안영준 키움증권

BUY 27,000