수출입은행, 15억 달러 규모 글로벌본드 발행 성공

입력 2025-09-16 17:21

(사진제공=수출입은행)

한국수출입은행은 전 세계 투자자들을 대상으로 총 15억 달러(약 2조704억 원) 규모의 글로벌본드를 발행했다고 16일 밝혔다.

이번 발행은 △3년 만기 변동금리 5억 달러 △5년 만기 고정금리 10억 달러로 구성됐다. 미국 금리 인하 기대감으로 수요가 몰린 5년물에 아시아권 은행의 선호도가 높은 3년물을 더해 투자 매력을 높였다.

특히 5년물 기준 미국 국채와의 금리 차이는 올해 초 0.48%포인트(p)에서 이번에 0.26%p로 줄었다. 수은 관계자는 "한국물 5년 만기 발행 사상 최저 가산금리를 새로 썼다는 점에서 의미가 크다"고 설명했다.

수은은 이번 채권 발행에서 175개 투자자로부터 최대 77억 달러에 달하는 주문을 받았다. 이는 목표액의 5.1배 규모다. 투자자는 국제기구와 중앙은행 등 우량 기관을 비롯해 미국·중남미·중동은 물론 아시아와 중화권까지 고르게 분포했다.

수은 관계자는 "급변하는 통상환경 등 불리한 여건 속에서도 한국 경제에 대한 해외 투자자의 신뢰를 다시 확인했다"며 "앞으로도 글로벌 채권시장에서 안전자산으로서 위상을 강화해 나가겠다"고 말했다.