[오늘의 증시리포트] "HD현대중공업, 하반기 LNG선 발주 기대감 유효"

◇오리온

가성비 제품 비중 확대 추진

러시아 법인의 실적 개선 흐름 지속

6월 영업(잠정)실적 요약

주영훈 NH투자증권

◇HD현대중공업

하반기 LNG선 발주 기대감 유효

2분기 영업이익 4,586억원, 컨센서스 부합 전망

상반기 수주 성과 기대 이상, 하반기는 LNG선 발주 재개

투자의견 BUY, 목표주가 510,000원으로 상향

이한결 키움증권

◇풍산

강력한 탄약 수출 기대

2Q25 탄약 수출입 통계 데이터: +291.3% QoQ

3Q25도 시작이 좋음 (7월 1일~10일)

최근 주가 상승에도 여전히 매력적인 Valuation

최용현 KB증권

◇인텔리안테크

점차 집중되는 우주의 기운

OneWeb 입지가 확대되며 동사 수혜 또한 커질 것으로 전망

2분기 실적 턴어라운드와 더불어 하반기부터 본격화될 성장 모멘텀

심의섭 NH투자증권

◇디어유

지금보다 내일이 기대되는 이유

2분기 영업이익은 75억원(+7.1% YoY)으로 외형과 이익 성장 재개 전망

중국 버블 서비스와 웹스토어 오픈으로 3분기부터 뚜렷한 이익 레벨업 전망

버블폰트, AI 펫 버블, 캐릭터 MD 등 수익 모델 다변화로 성장성 강화, BUY 유지

최민하 삼성증권

◇오리온

6월 잠정 실적 Review

6월 잠정 실적 Review: 일시적인 부진을 뒤로하고

하반기 더 좋아질 중국. 국내 소비 정책 수혜는 플러스 알파

박성호 LS증권

◇링크솔루션

3D프린팅, 제조업의 게임 체인

3D 프린팅 토탈 솔루션 제공 업체

우호적인 시장 환경 속, 3D프린팅 전문 파운드리 업체로 도약할 전망

26 년부터 본격적인 실적 성장 흐름 나타날 전망

허선재 SK증권

◇신세계인터내셔날

하반기 실적 회복 예상

2Q25 Preview: 영업이익 시장 컨센서스 하회 예상

하반기 영업이익 턴어라운드 예상, 다만 주가는 기대를 이미 반영

형권훈 SK증권

◇한국가스공사

요금 인상 방향성? 장기 방향성으로 접근

2Q25 연결OP 당사 및 컨센서스 전망치 부합 전망

25년 연결OP yoy -24% 전망. 24년 급증 후 Normalizing 숨고르기

2Q25 미수금 회수액 대폭 감소 전망

성종화 LS증권

◇HD현대미포

하반기로 갈수록 믹스 개선

2Q25 매출액 1.2조원, 영업이익 749억원으로 컨센 소폭 하회 전망

컨테이너선 신규 발주세는 노후선대 교체 수요로 하반기까지 지속될 것

전략상선단 보다는 전략적 수주선종인 LNG BV 신규수주에 더 기대

이지니 대신증권

◇KCC

정책 변화로 부각되는 2가지 가치

1. 자사주 가치

2. 금융자산 변화 가능성

목표주가 442,000원, BUY로 상향

정경희 LS증권

◇롯데정밀화학

2Q25 preview - 하반기 이익 개선 기대감 유효

2Q25 preview, 컨센서스 하회

ECH 스프레드, 의미 있는 개선세 시현

View, 2025~2027년 ROE 개선 모멘텀 유효

조현렬 삼성증권

◇롯데쇼핑

2Q25 Preview: 하반기 개선 기대

2Q25 Preview: 하반기 개선 기대

투자의견 Buy 유지, 목표주가 97,000원으로 상향

오린아 LS증권

◇팬오션

체질 개선에 대한 재평가 필요

2Q25E 매출액 1조 4,085억원, 영업이익 1,170억원, 컨센서스 부합 전망

벌크 의존도 축소 및 수익성 확보 지속에 주목

이서연 상상인증권

◇CJ대한통운

2Q25Pre: 아직 기 모으는 중

주주환원책 변화가 나온다면 좀 더 빠른 재평가 가능

택배 회복 지연, CL 성장 지속. 하반기 실적 개선 본격화

Valuation & Risk: 보유 자사주에 맞춰지는 초점

최민기 신한투자증권

◇성일하이텍

폐배터리 Full Recycling 부문 Global Player

폐배터리 Full Recycling 밸류체인을 보유한 글로벌 도시광산기업

미국 IRA에 이어 유럽 CRMA대비 선제적인 유럽, 북미 공급망 확보

새만금 3공장 가동으로 연간 배터리소재 생산능력은 EV 40만대分으로 확대

이원재 한국IR협의회

◇에이프릴바이오

보고만 있든지 사든지

레벨업 모멘텀이 다가오고 있다

APB-A1(Lu AG22515): 말하지 않아도 보인다

APB-R3(EVO301): 아토피 피부염 소양증 개선에 특효 보일 것

위해주 한국투자증권

◇롯데쇼핑

2Q25 Preview: 실적의 아쉬움을 업황 회복 기대감이 상쇄

영업이익이 시장 기대치를 29.4% 하회

요즘 외국인이 유통 주식을 사는 이유

주가 조정을 매수 기회로 활용

김명주 한국투자증권

◇슈프리마

AI 출입보안 플랫폼 시장 주도

출입보안 시스템과 통합보안 솔루션을 개발·공급

AI 제품군의 매출 비중은 2024년 기준 43%까지 상승

2025년에는 각각 1,216억 원, 282억 원으로 성장하는 모습으로 전망

김경민 한국IR협의회

◇팬오션

2Q25 Pre: 완만한 흐름 이어지는 중

안정적인 실적, 과하게 안정적인 주가

단기 실적은 업사이드와 다운사이드 모두 제한적

Valuation & Risk: 장기화되는 저평가

최민기 신한투자증권

◇펩트론

지속형 기술 상업화로 검증 ‘루프원’ 승인

주 1회를 월 1회로 바꾼 ‘루프원’ 승인, 비만에 적용될 것

루프원은 다케다 오리지날 약물 루프린의 용출 패턴을 맞춘 제품

Valuation & Risk: 비만으로 확장 진출 신호

엄민용 신한투자증권

◇솔브레인

실적 턴어라운드, 소재 업종 Top Pick 제시

3Q25 영업이익 450억원(+41%QoQ) 전망

4Q25 영업이익 472억원(+30%YoY) 전망

박유악 키움증권

◇현대오토에버

무역협상 및 밸류에이션 현황 점검 필요

2Q25 Preview: 한-미 무역협상의 직간접적 영향권

로보틱스 신사업 가능성 유효, 과도한 기대감에는 유의

신윤철 키움증권

◇파인엠텍

나는 아직 배고프다!

아이폰 폴더블

삼성 갤럭시 폴더블

권명준 유안타증권

◇파라다이스

K-카지노, 잭팟이 터진다 !

목표주가 26,000원으로 +30% 상향

중국인 단체관광객 무비자 입국 전국 확대, 비자 무기한 연장 9월 시행 예상

인천 파라다이스 시티 최대 수혜 기대 중국-인천 항공편, 제주 노선의 6배

이선화 KB증권

◇한화오션

특수선과 해양 성장을 주시

LNG를 제외해도 두둑한 해양/특수선 MRO 파이프라인

해양 부문의 매출 증가와 특수선 부문의 이익률 상승에 주목

이지니 대신증권

◇삼성전기

2Q 영업이익, 우려대비 양호! 숫자, 경쟁력 확대를 의미!

2Q25 추정 영업이익은 2,131억원(0.7% yoy/6.2% qoq)으로 양호 전망

MLCC, 전장용 및 산업용의 매출 확대로 IT 업황 부진을 상쇄

AI(서버)/전장(자율주행)/휴머노이드/유리기판 등 경쟁력이 확대 중

박강호 대신증권

◇SK하이닉스

AI 수요 호조에 동반

2Q25 Preview: 비우호적 환율에도 견조한 이익

AI 수요로 인해 견조한 HBM 실적 지속

주가 상승했지만, 여전히 여력 상존

김록호 하나증권

◇오스테오닉

Sports Medicine 수출 중심 고성장

2025년 2분기 매출 20% 내외 성장 추정

2025년 하반기 Sports Medicine의 고성장에 주목한다

하태기 상상인증권

◇네오위즈

일찍 시작된 서곡, 순조로운 시리즈화

2Q25 Pre: P의 거짓 DLC 출시로 컨센서스 상회

높아진 이익 체력

투자의견 Buy, 목표주가 36,000원 유지

이준호 하나증권

◇HD현대중공업

Classic is the Best

2Q25 매출액 4조, 영업이익 4,670억원, 영업이익률 11.5%로 컨센 부합

상반기 신규수주는 컨테이너 위주였으나 하반기는 LNGC 기대

상선과 엔진의 안정적인 이익으로 걱정없는 실적 개선세

이지니 대신증권

◇비에이치

2Q 부진하나 2026년 성장에 초점

2Q25 추정 영업이익(101억원)은 컨센서스를 하회할 전망

아이폰17 판매 부진 우려 상존/ 2026년 턴어라운드에 주목

저평가(2025년 P/B 0.6배 / 2026년 P/E 4.3배 추정)는 지속

박강호 대신증권