신한금융, 글로벌 선순위 외화채권 5억 달러 발행

입력 2025-07-08 13:58

작게보기
기본크기
크게보기

(사진제공=신한금융그룹)

신한금융이 글로벌 투자자들을 대상으로 5억 달러(약 6839억 원) 규모의 선순위 외화채권 발행에 성공했다.

8일 신한금융에 따르면 이번 외화채권은 5년 만기 고정금리채로 동일 만기 미국 국채 금리에 0.63%포인트(p)를 가산한 연 4.597%의 금리로 발행금리가 확정됐다. 발행 목적은 기발행 외화채권 차환이다.

이번 발행은 미국 관세정책 유예 종료 시점이 다가오면서 글로벌 금융시장 불안이 커질 수 있다는 우려 속에 선제적으로 조달 일정을 앞당긴 사례다. 신한금융 측은 “올해 국내 민간 금융회사가 발행한 동일 만기 한국물(Korea Paper) 중 가장 낮은 스프레드로 조달한 것”이라고 설명했다.

수요예측에서는 해외 투자자들의 높은 관심이 확인됐다. 신한금융은 아시아와 유럽 주요 투자기관들을 직접 찾아 투자설명회(IR)를 진행했으며 총 130여 개 기관이 모집금액의 최대 6배에 달하는 약 30억 달러 규모의 투자의향을 밝혔다.

신한금융 관계자는 “미국 관세정책 여파 및 지정학적 리스크가 이어지는 가운데 우수한 재무성과와 해외 투자자와의 두터운 신뢰를 기반으로 성공적인 발행을 이끌어냈다”고 했다.

이번 외화채권 발행의 공동 주간사로는 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜, 비엔피파리바증권, HSBC증권, 미즈호증권, 스탠다드차타드가 참여했고 신한투자증권은 보조주간사를 맡았다.

신한금융, 글로벌 선순위 외화채권 5억 달러 발행

(주)신한금융지주회사 (055550)