"현대글로비스, 1분기 실적 추정치 부합…해운 영업이익률 호조"

입력 2024-04-26 07:49

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대신증권, 투자의견 '매수' 유지, 목표주가 25만 원 상향

(출처=대신증권)

대신증권은 26일 현대글로비스에 대해 1분기 실적이 컨센서스에 부합하고 해운 및 기타 사업부문에서 수익성 개선이 전망된다며 투자 의견을 '매수'로 유지하고 목표 주가를 25만 원으로 상향했다.

대신증권 양지환·이지니 연구원은 "현대글로비스의 올해 1분기 실적은 매출액 6조5864억 원, 영업이익 3848억 원을 기록했다"며 "시장 컨센서스 및 당사 추정치에 부합한다고 판단한다"고 전했다.

이어 "지난해 4분기부터 진행된 해운사업부문의 수익성 개선이 1분기에도 지속되고 있고, 2분기 및 하반기 해운, 유통부문의 수익성 추가적인 개선이 가능할 것으로 전망"한다며 "지난해 1분기부터 이어진 전년 대비 영업이익 감소 흐름은 끝났다고 판단한다"고 말했다.

두 연구원은 "해운사업부문의 영업이익률이 7.2%로 지난해 1분기 이후 최고치를 기록했는데, 일부 고객사의 운임 인상 및 고운임 비계열 매출 증가 때문"이라며 "최근 완성차 해상운송(PCC) 업황 및 선대 확대 등을 고려할 때 추가적인 수익성 개선 가능할 전망"이라 내다봤다.

더불어 "1분기 예상보다 부진했던 유통부문도 환율 상승으로 2분기부터 수익성 개선 가능할 것으로 예상"한다며 "투자의견을 '매수'로 유지하고, 목표 주가를 25만 원으로 상향한다"고 밝혔다.

"현대글로비스, 1분기 실적 추정치 부합…해운 영업이익률 호조"

대신증권, 투자의견 '매수' 유지, 목표주가 25만 원 상향

현대글로비스(주) (086280)