“한미약품, 3분기 호실적 이어갈 전망”

입력 2022-10-13 07:27

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한미약품의 3분기 실적이 컨센서스를 상회할 것이란 전망이 나왔다.

하현수 유안타증권 연구원은 13일 “연결 기준 매출액 3418억 원(전년동기대비 12.8%), 영업이익 412억 원(전년동기대비 11.6%), 영업이익률 12%로 컨센서스(매출액 3260억 원, 영업이익 357억 원)을 상회할 전망”이라고 분석했다. 투자의견 ‘매수’와 목표주가 35만 원을 유지했다.

하 연구원은 “로수젯이 RACING 임상에서 스타틴 고용량보다 스타틴·에제티미브 병용 요법의 임상적 이익(심혈관계 위험 감소 비열등, LDL-C 목표치 도달률 우위, 부작용 빈도 낮음)을 증명한다”며 “관상동맥 질환자에 대한 고지혈증 진료지침 개정(LDL-C 목표치를 70미만에서 55미만으로 상향)으로 LDL-C 감소에서 강점이 있는 스타틴·에제티미브에 대한 처방 선호도는 더욱 높아질 것으로 전망하며 시장 선도 품목인 로수젯이 큰 폭으로 성장할 것으로 판단한다”고 진단했다.

하 연구원은 “한미약품의 주요 R&D 파이프라인 모멘텀은 유효하다고 판단한다”며 “Dual agonist와 Triple agonist의 임상 결과는 내년 상반기에 확인할 수 있을 예정으로 MSD가 진행중인 dual agonist는 중간 결과 확인 후 후속 임상을 이어갈 예정”이라고 진단했다. 이어 “Triple agonist의 NASH 치료제 임상 2상도 내년 상반기 발표할 예정으로 긍정적인 중간 결과시 글로벌 빅파마에 기술 이전 가능성이 높을 것”이라고 덧붙였다.

“한미약품, 3분기 호실적 이어갈 전망”

한미약품(주) (128940)

유안타증권(주) (003470)