[오늘의 증시 리포트] (5/25)

◇JB금융지주

착실하게 인정받아 왔다

JB금융에 주목하는 투자자들

수익성 개선 바탕으로 중장기적으로 이익 개선이 꾸준

실적과 자본비율 동시 개선 고려해 목표주가를 11% 상향

백두산 한국투자증권 연구원

◇한국전력

SMP 상한제 행정예고 발표

한국전력 비용 부담을 하나하나 덜어가자

권덕민 신영증권 연구원

◇오리온

고진감래, 전략 수정이 결실을 맺다!

22년 4월, 오랜 시간 기다려 온 중국 실적 반등

오리온의 확장전략 1) 국가별 유통채널 개편 2) 가격인상은 최소화

투자의견 BUY, 목표주가 13만 원 유지

장지혜 DS투자증권 연구원

◇세진중공업

탱커의 위용

조선기자재 핵심 밸류체인 구축

1) LPG + LNG의 고부가가치 사업 확대, 2) 자회사 시너지 효과

2022년 매출액 3879억 원, 영업이익 206억 원 추정

이병화 신한금융투자 연구원

◇씨에스윈드

시간이 필요하다

냉혹한 현실, 기회는 있다

단기 부담에도 장기적으로 도움이 될 신규 법인들

정연승 NH투자증권 연구원

◇LG전자

매크로 불확실성 해소를 기다리며

투자포인트 및 결론

주요 이슈 및 실적 전망

주가전망 및 밸류에이션

노근창 현대차증권 연구원

◇LG이노텍

입지 강화로 23년에도 성장세 이어갈 것

전면 카페라 납품으로 실적과 성장성까지 추가 확보

전면 카메라 납품 등으로 2023년에도 영업이익 15% 이상 성장

이규하 NH투자증권 연구원

◇넥센타이어

운송비 부담 완화 기대

1분기 적자 확대되며 컨센서스 하회

판가 인상 및 운송비 피크아웃, 하반기에는 흑자 기대

투자의견 매수, 목표주가 8000원

◇SK

긴급정산상한가격 고려해도 SK E&S 사상 최대 실적 확실시

전력시장정산상한가격 제도 도입에 대한 우려

실제 SK E&S에 미치는 영향을 제한적

올해 사상최대 실적 예상되는 SK E&S에 대한 가치 재평가 필요

최관순 SK증권 연구원

◇DB하이텍

그들만의 리그

1Q22 영업이익 1815억 원으로 컨센서스 상회

2Q22 영업이익 2340억 원, 22년 연간 영업이익 9000억 원 전망

고전압 PMIC, 그들만의 리그

중장기 성장 기회, SiC/GaN

투자의견 BUY, 목표주가 13만9000원 유지

이재윤 DB하이텍 연구원

◇한국타이어앤테크놀로지

판가 인상으로 마진 개선 기대

1분기 컨센서스 상회, 시장 우려보다는 판가와 환율로 선방

판가 인상으로 마진 방어, 전기차 브랜드 타이어 풀라인업 론칭 예정

투자의견 매수, 목표주가 5만4000원 유지

이상현 IBK투자증권 연구원