삼성물산, 실적ㆍ지배구조 이슈 기대감에 ‘목표가↑’-NH투자증권

입력 2021-01-14 08:02

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▲자료제공=NH투자증권

NH투자증권은 삼성물산에 대해 실적 모멘텀과 지배구조 이슈 기대감이 유효하다고 판단해 목표주가를 기존 15만8000원에서 21만 원으로 상향 조정하고, 투자의견 ‘매수’를 유지했다.

14일 NH투자증권은 2021년 삼성물산의 영업이익이 전년대비 49% 성장한 1조2244억 원을 기록할 것으로 전망했다.

김동양 NH투자증권 연구원은 “건설 부문의 안정적 수요처 확보와 바이오 부문의 가동률 상승에 따른 이익 기여 본격화가 기대된다”고 말했다.

또한 김 연구원은 “상속 개시에도 삼성그룹 지배구조 최상단에 위치한 삼성물산에 대한 지배주주일가 지분(31.6%)에는 변화가 없을 전망”이라며 “상속세 재원 마련을 위한 삼성전자와 삼성물산의 배당지급 확대와 삼성물산의 성장과 위상 강화를 위한 사업구조개편도 기대된다”고 분석했다.

그는 “자체사업, 유무형자산, 자사주 차치하더라도 삼성전자(4.6%), 삼성바이오로직스(43.4%) 등 보유 상장계열사 지분가치만 56조8000억 원으로 시가총액의 2배”라면서 “이건희 회장 별세와 사상 최대규모 상속세 납부에 따른 우호적 여론조성으로 삼성물산 저평가 주요 원인인 총수 재판 불확실성 완화도 기대된다”고 덧붙였다.

삼성물산, 실적ㆍ지배구조 이슈 기대감에 ‘목표가↑’-NH투자증권

삼성물산(주) (028260)