문재인 대통령 수혜주는… ‘IT·재생에너지’

제19대 대통령으로 문재인 더불어민주당 후보가 당선된 가운데, 주요 공약에 따른 수혜주 찾기 움직임이 한창이다. 10일 금융투자업계에 따르면 차기 정부의 공약 중 4차 산업혁명, 신재생 에너지, 통신요금제 정책이 국내 증시에 직ㆍ간접적 영향을 미칠 전망이다.

4차 산업혁명위원회 신설은 문 대통령의 핵심 공약 중 하나다. 새 정부는 IT산업의 상대적 우위를 바탕으로 초고속 사물인터넷망 구축, 자율주행차 및 인공지능 산업 육성에 적극 투자할 계획이다.

사물인터넷망이 구축됨에 따라 관련 산업군들의 큰 변화가 생겨날 것으로 예상되는 분야는 스마트홈 시장이다. IT기술을 보유하고 있는 삼성전자, LG전자의 스마트 가전과 인공지능 가전 시장 확대가 예상된다. 자율주행차 및 전기차 핵심부품 개발에 따른 수혜도 전망된다. 삼성전자는 비야디(BYD) 투자와 하만 인수를 통해 전장사업을 확대하고 있으며, LG전자는 계열사를 중심으로 한 전장사업 수직계열화로 성과를 내고 있다.

이재일 유진투자증권 연구원은 “문재인 대통령은 스마트 고속도로 건설을 공약했다”며 “자율주행차는 완전자율주행 단계에 이르기 위해 V2X, 빅데이터, 인공지능 등 다수의 혁신 기술이 필요하므로 4차 산업기술의 집대성으로 볼 수 있다”고 말했다.

최근 미세먼지 피해 확산에 따른 원자력ㆍ석탄발전 축소 및 재생에너지 확대 공약도 주목받고 있다. 문 대통령은 2030년까지 재생에너지 비율을 전체 전력 생산량의 20%로 늘릴 계획이다. 또 석탄발전 제한 및 LNG 발전 활용을 확대한다고 공약했다. 증권업계는 재생에너지 중심 정책으로 국내 수요가 확대되면서 관련 업체들이 안정적인 시장을 확보할 전망이라고 입을 모았다. 수혜업체로는 풍력부문의 유니슨과 동국S&C, 태양광부문의 에스에너지가 언급됐다.

한병화 유진투자증권 연구원은 “풍력의 경우 국내 연간 설치량 최대치가 200MW 수준에 불과했지만, 정책 효과로 매년 500∼1000MW까지 수요 확대가 가능할 것”이라며 “태양광은 현재 약 1000MW의 연간 수요가 약 1500∼2000MW까지 증가할 것”이라고 추정했다.

더불어 한국가스공사 등 LNG(액화천연가스) 발전 확대에 따른 수혜도 전망된다. 화석연료와 신재생에너지의 교두보 역할을 하는 LNG는 석탄발전 가동률이 낮아지면 사용량이 증가할 것으로 전망된다.

통신비 인하에 따른 통신주의 피해는 불가피할 전망이다. 문 대통령은 가계통신비 인하를 위해 기본료에 해당하는 요금을 1만1000원으로 인하하겠다고 밝혔다. 인하된 규모 만큼, 통신사의 매출액이 감소할 수밖에 없다. 제4이동통신 도입 등 시장 독점 지위 해소 가능성도 거론된다.

나중혁 KB증권 연구원은 “소비심리 개선 등 차기 정부에 대한 기대감은 더욱 높아지고 있다. 과거에도 정권 첫 해에는 인사와 조직 개편이 있었고, 정권 2년차부터 정부 정책이 추진돼 3년차까지 성장률이 개선됐다”며 “이번 19대 대선 이후에도 새로운 정부에 대한 기대와 민간 주도 및 정부 지원 등이 성장 모멘텀을 강화시켜줄 것으로 생각된다”고 말했다.