신한은행은 미화 6억달러 규모의 글로벌본드 공모발행에 성공했다고 9일 밝혔다.
지난해 4월 발행한 3년만기 변동금리채권에 이어 1년 만에 신한은행이 발행한 글로벌본드는 5년만기 무보증 선순위채권이다. 발행금리는 미국 5년 국채금리에 0.925%를 가산한 고정금리 2.25%로 결정됐다.
지역별 분포는 아시아계 58%, 미국계 30%, 유럽계 12% 순이었으며, 전 세계 총 207개 기관에서 40억 달러의 투자자 주문금액이 몰려 최종 발행규모의 약 6.7배 수준을 기록했다.
이번 채권의 발행 가산금리는 지난 3월 유수의 글로벌 금융기관들이 발행한 동일 조건의 채권보다 낮은 수준이라는 게 신한은행의 설명이다.
신한은행 관계자는 “조달된 자금은 만기도래 외화자금 차환용도로 사용돼 안정적 외화유동성 관리에 기여할 뿐 아니라 향후 국내 금융기관들의 글로벌본드 발행 시 금리 결정에 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대한다”고 말했다.
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