보해양조, 재무구조 개선 위해 300억 CB발행

입력 2014-08-12 16:37

이선애 기자 lsa@etoday.co.kr

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“안정적 영업활동의 기반 마련을 위한 결정”

보해양조가 300억원 규모의 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 12일 공시했다.

전환사채의 표면금리는 0%, 만기이자율은 3.0%이며, 만기일은 2018년 8월 12일이다. 한국증권금융 외 6개 기관이 참여하며, 조달된 자금은 운영자금으로 240억원, 시설자금으로 60억원을 사용 할 계획이다.

보해양조 관계자는 “이번 전환사채 발행으로 단기차입금이 장기차입금으로 전환돼 유동비율이 개선되고, 현재 금융권 차입 이자율보다 2% 이상 낮은 금리로 조달하므로 이자비용이 절감돼 순이익이 제고될 것”이라면서 “회사의 재무구조를 개선하고 보다 안정적인 영업활동의 기반을 마련하기 위해 이 같은 결정을 내렸다”고 설명했다.

이어 “올 상반기에는 2차례의 유상증자를 통해 160억원을 조달해 단기차입금을 상환하고 재무구조를 개선했다”며 “이번 전환사채 발행으로 재무구조가 개선되면, 이는 당기순이익 증가로 이어져 주주가치가 제고될 것”이라고 덧붙였다.

보해양조는 지난 5월 자사주 소각에 이어 지난달 29일 비용절감 및 원가경쟁력 향상의 시너지 효과뿐만 아니라 법인세 절감이라는 세제상의 효과를 얻기 위해 합병을 추진했다. 이는 자산과 수익 전부를 이미 100% 연결하고 있는 완전자회사와의 흡수합병으로, 재무구조개선과 동일한 측면에서 진행된 것이다.