삼성증권은 한화석유화학에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 1만100원을 유지 제시했다.
이을수 연구원은 “당초 나프타 및 에틸렌 가격의 하향안정을 통해 실적이 다소 회복될 것으로 예상되었으나, 현재의 원가구조라면 의미 있는 실적개선을 기대하기 어려울 전망이며, 단 cost-push에 의한 외형증가는 가능할 것”이라고 전망했다.
이어 “현재 주가대비 P/B가 0.5배로 시장 평균의 1.4배 대비 크게 낮은 수준(2006년 기준 시장 ROE 13.2% vs. 동사 ROE 12.5%)이나 산업 경기 Cycle의 하락지속 영향으로 실적개선 기대하기 어려워 P/B 기준의 저평가 해소가 어려울 것”이라고 덧붙였다.
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