수출입은행, 760억엔 규모 사무라이본드 발행

수출입은행이 760억엔 규모의 사무라이본드 발행에 성공했다고 7일 밝혔다.

이날 발행된 채권은 연 0.40% 금리의 2년 만기 350억엔과 연 0.45% 금리의 3년 만기 300억엔, 연 0.64% 금리의 5년 만기 110억엔 등 투자자 수요에 맞춰 만기를 다양화한 게 특징이다. 이들 발행금리는 역대 한국계 사무라이본드 중 최저 수준이다.

특히 발행기간 중 우크라이나 사태, 북한의 미사일 발사 등 돌발 변수에도 보수적인 일본 투자자들의 높은 수요를 이끌어냈다는 점에서 의미가 있다는 평가다. 사무라이본드는 일본 자본시장에서 외국기관이 발행하는 엔화표시 채권으로, 수은은 지난 2012년 5월 1000억엔 규모의 사무라이본드를 발행한 바 있다.

수은 관계자는 “일본 채권시장 상황을 꾸준히 모니터링한 결과 올해 1분기 중 사무라이본드 만기도래 금액에 비해 신규발행이 현저히 부족한 상황에서 일본 투자자들이 3월말 회계연도 결산을 앞두고 투자처를 찾고 있는 사실을 확인하고 발행에 나섰다”면서 “아베노믹스로 일본 국채와 회사채 수익률이 낮아져 일본 투자자들의 사무라이본드에 대한 수요가 증가하고 있는 점도 감안했다“고 말했다.

사무라이본드와 우리다시본드 발행, 뱅크론 차입 등을 통해 매년 일본 자본시장에서 꾸준히 외화자금을 조달하고 있는 수은은 앞으로도 일본 투자자 및 금융기관과의 지속적인 유대관계를 통해 일본 자본시장에서 활발한 조달활동을 계속할 계획이다.

수은은 2012년부터 매분기 ‘일본 금융기관과의 정례 협의체’ 및 ‘일본국제협력은행(JBIC)과의 정기 공동 세미나’ 개최를 통해 프로젝트 파이낸스(PF) 분야에서의 협력 방안을 논의하는 등 일본 금융기관들과의 네트워크 강화에 힘쓰고 있다.