포스코건설, 회사채 수요예측…5920억 몰려

입력 2014-03-07 10:26

포스코건설이 회사채 발행을 앞두고 실시한 수요예측에서 대박을 터트렸다.

포스코건설은 대표주관사 KB투자증권과 이달 13일에 3500억원의 회사채를 발행할 예정으로 지난 6일 수요예측을 시행했다.

포스코건설은 공모희망금리로 만기별 평가금리에 40~45bp를 가산한 수준을 제시했다. 그 결과 포스코건설은 예정 액보다 2420억원이 초과한 총 5920억원의 투자수요를 모집했다. 경쟁률은 1.69대 1이었다.

포스코건설은 이날 1·3·5년물에 각각 1000억원씩, 2년물에 500억원 규모의 수요예측을 실시했다. 기관투자자들의 높은 관심 속 1년물에 1570억원, 2년물에는 920억원, 3년물과 5년물에는 각 1530억원, 1900억원이 모집됐다.

이에 따라 포스코건설은 대표주관사와 발행규모를 3500억원에서 4000억원으로 증액하는 것을 협의중이다.

한편 포스코건설은 조달한 자금을 이달 17일 만기가 돌아오는 3억8000만달러 규모의 변동금리부채권(FRN) 차환자금으로 쓸 예정이다.