현대로템, 현대차그룹 증설 수혜 기대 ‘매수’- 한국투자증권

입력 2013-10-29 08:45

김경아 기자 kakim@etoday.co.kr

URL공유
카카오톡

페이스북
X(트위터)

작게보기
기본크기
크게보기

한국투자증권은 29일 현대로템에 대해 2014년 사상 최대 실적이 기대된다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 3만 3000원을 제시했다. 현대로템은 30일 상장된다.

박민 한국투자증권 연구원은 “철도차량, 방산, 플랜트 설비 등 국내 철도차량 시장을 독점중인 현대로템은 2012년 국내외에서 대폭 늘어난 철도차량 수주가 내년부터 실적으로 반영될 것”이라며 “파워팩 문제로 생산이 지연되었던 K2전차(흑표) 양산이 올 하반기부터 본격적으로 생산돼 2014년 사상 최대 실적 달성이 예상된다”고 밝혔다.

철도와 방산부문 턴어라운드로 이익 성장을 견인하고, 현대차그룹 증설 수혜로 플랜트 부문의 안정성까지 돋보인다는 분석이다.

박 연구원은 “철도부문은 2012년 수주가 크게 증가해 매출 성장을 이끌고, 그 동안 수익성 악화로 이어졌던 해외 프로젝트 적자, KTX 지체상금 문제가 마무리되어 본격적인 턴어라운드가 기대된다”며 “플랜트부문은 현대차그룹의 꾸준한 증설 투자로 현 수준에서 안정적인 외형이 유지될 전망이고, 현대제철 고로 증설 등 대형 프로젝트가 마무리되어 수익성은 정체되나 비계열사 물량이 꾸준히 증가해 장기적으로 영업이익률 7%선에서 유지 가능하다”고 덧붙였다.