‘글로벌 스마트리턴 채권혼합펀드’
하나대투증권은 시장 국면에 따라 시니어론 ETF와 채권자산을 전략적으로 배분하는 ‘하나UBS 글로벌 스마트리턴 채권혼합펀드’를 추천했다.
이 펀드는 기존 채권형 펀드와 하이일드 펀드의 단점을 보완해 시니어론 ETF와 단기 하이일드, 미국 하이일드 등에 투자한다.
‘시니어론’이란 기업에 자금을 빌려주고 이자를 받는 변동금리부 선순위 담보대출 채권을 말한다. 일반채권은 금리가 오르면 가치가 떨어지지만 시니어론은 변동금리가 적용되어 기업의 대출금리도 함께 올라 채권 하락 리스크를 축소할 수 있다.
동 펀드의 운용전략은 금리 상승하락 국면, 채권신용도 강세약세 국면을 판단, 해당 국면에서 수익이 기대되는 자산을 선택하고 투자 비중을 결정한다. 금리 상승시에는 시니어론ETF 투자 비중을 늘려 기존 채권형펀드의 약점을 보완하고, 금리 하락 국면에서는 하이일드에 집중 투자해 안정적인 수익을 추구하는 것.
또한 UBS 글로벌의 리서치를 활용해 금리와 채권신용도에 대한 정량적, 정성적 분석을 시행하고, 이를 통해 최적의 투자 대안을 도출해 내는 것도 특징이다.
펀드의 신탁보수는 선취 A형이 0.67%(선취수수료 0.7% 별도), C형이 연 1.27%이다. 90일 이후에는 별도 환매수수료가 없으며, 30일 미만은 이익금의 70%, 90일 미만은 이익금의 30%이다.
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