에이치엘비는 IBK캐피탈을 대상으로 CB 10억원, 주요 임직원 등을 대상으로 BW 25억원을 발행한다고 5일 공시했다.
CB의 사채 표면이자율은 3% 만기보장 수익률은 6%다. BW는 각각 4%, 7%로 만기는 2016년 8월2일이며 행사가액은 할인율 적용 없이 2451원이다.
회사 관계자는 “CB의 경우 에이치엘비가 해양플랜트용 GRE PIPE 개발 중소기업 기술혁신과제 수행기업으로 선정됨에 따라 정부로부터 향후2년간 10억원의 자금을 지원받게 된다”며 “이에 따른 매칭 펀드의 형태로 IBK캐피탈이 투자하는 것”이라고 설명했다.
또 “BW는 최근 급증하는 GRE, GRP 파이프 및 구명정 수주에 대응하기 위한 최소한의 운영자금 확보 목적”이라 밝혔다