코웨이, 기업가치 제고전략이 관전포인트-현대증권

입력 2013-01-03 07:23

구성헌 기자 carlove@etoday.co.kr

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현대증권은 3일 코웨이에 대해 향후 렌탈 및 멤버쉽 가격 조정 및 저수익사업 구조조정 등이 구체화 될 경우 기업가치는 더욱 제고될 전망이라며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 5만원을 제시했다.

이상구 현대증권 연구원은 “MBK파트너스(코웨이홀딩스)는 코웨이 인수 잔금 70%(8400억원)를 웅진홀딩스 등에 지급함으로써 지분 31.3%의 최대 주주가 됐다”면서 “또한 코웨이가 보유하고 있던 웅진케미칼 지분 46.3%도 매각이 동시에 완료돼 약 1700억원 규모의 현금이 유입됐다”고 분석했다

이어 “코웨이의 주가는 지난 3개월 동안 새로운 경영진에 대한 기대감으로 시장대비 강한 수 익률을 보이고 있다”며 “이번 거래 완료로 지배구조 리스크 해소 및 재무구조가 개선되고 주가 재평가가 정당화될 것”이라고 전망이다.

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