[오늘의 추천종목]삼성증권

◇TOP 10

△SK - 2014년까지 SK E&S 발전용량이 227% 증대 예정으로 성장모멘텀 보유. 호주 가스전 지분참여, 인프라 강화 등 복합화력발전 경쟁력 강화 기대

△하나금융지주 - 업무영역이 다른 외환은행 인수로 상호 보완을 통한 ROE 개선 기대. 은행 중 가장 양호한 자산건전성 보유 및 2013년 PBR 0.5배 저평가

△CJ제일제당 - 2013년 환율하락과 곡물가 하향안정화 등 우호적인 매크로 변수 전망. 가구구조 변화와 강력한 브랜드 보유로 가공식품 부문 구조적 성장 기대

△LS - LS전선, 고마진 전력선 매출 증가와 자회사(SPSX) 실적 턴어라운드. LS니꼬동제련, 구리 정광 공급 증가로 동제련수수료 상승 가능성

△대림산업 - 화공플랜트 엔지니어링 경쟁력과 석유화학설비 Developer 성공 가능성. PF지급보증 포함 주택사업 부실 및 자회사 리스크 등의 점진적 축소 중

△SK이노베이션 - 2013년 견조한 정제마진. 2015년까지 설비 증설을 통한 성장 전망. 내년 2~3분기 중 자회사 SK루브리컨츠 상장은 주가 Catalyst

△현대모비스 - 현대차 중국 3공장, 브라질 공장 등 해외 新공장 본격 가동에 따른 수혜. 현대차그룹 글로벌 차량운행대수 증가로 A/S부문의 안정적인 실적 기대

△삼성전자 - 차별화된 모바일 기기 경쟁력으로 2013년까지 높은 성장 지속 가능. 반도체 업황 턴어라운드 기대 및 4분기 실적 컨센서스 상승 중

△삼성SDI - IT산업의 가장 큰 트랜드는 태블릿PC 시장 성장과 고해상도 디스플레이. IT용 대면적 폴리머전지 시장 선도업체로 2차전지 탑재량 증가 수혜

△SK하이닉스 - MCP 등 솔루션 제품과 모바일 DRAM 매출 증가로 수익성 향상 전망. PC DRAM 생산 및 설비 투자의 동반 축소로 악성 재고 감소 기대

△신규종목 - SK

△제외종목 - LG(종목교체)

◇단기 유망종목

△모두투어 - 저가 항공사를 통한 항공권 구입 원가 하락이 구조적으로 진행돼 수익성 개선. 서울·제주 등 핵심 관광지에 비즈니스호텔 개장으로 Inbound 성장 모멘텀 강화. 최근 원화 강세로 인한 해외 여행 수요증가로 Outbound 부문 실적 개선 전망

△인터파크 - 공연장 개관 등으로 공연 수익 확대 및 규모의 경제 효과로 공연 부문 외형 성장 지속. 항공권 시장 경쟁력이 호텔 및 에어텔 부문까지 확대되며 투어 부문 실적 모멘텀 부각. MRO시장 경쟁력 확대로 2013년 아이마켓코리아의 영업이익 기여도 증가 전망

△SK케미칼 - 생명과학 사업부문 NBP601(혈우병 치료제) 기술 수출료 수취 유입 기대감 부각. 안동 백신 공장 완공에 따른 세포 배양 방식 프리미엄 백신 개발 사업 모멘텀 부각. 2013년 J/V 설립을 통한 슈퍼엔지니어링 플라스틱 사업 개시로 수익원 다각화 기대

△CJ제일제당 - 국제 곡물가격 하락으로 2013년 1분기 소재 사업부의 턴어라운드 기대감 부각. 중국 돼지 사육두수 증가에 따른 사료가격 상승으로 라이신 사업부 실적 개선. 4분기 원화강세로 인한 180억원 정도의 외화관련이익 발생 가능성 부각

△메리츠화재 - 업계 최초의 결합상품 ‘엠포트폴리오’ 판매 호조로 장기 보장성 보험 부문 성장성 부각. 최근 실적 부진은 인보험 성장에 따른 일시적인 사업비 증가로 단기적인 영향으로 판단. 저금리 기조하에서 4%에 달하는 시가배당율로 안정적인 배당주로서의 메리트 부각

△LG상사 - 2013년 오만 8광구 정상 가동으로 자원개발 부문 수익성 개선 기대. 2014년 인도네시아 GAM 광구 상업 생산 가시화에 따른 장기 성장성 부각. GS리테일 매각 자금 3000억원 확보를 통한 해외 자원개발 사업 M&A 가능성 증대

△KMH - 지상파 방송의 디지털 전환으로 케이블 방송 송출 수요 확대에 대한 기대감 부각. 아날로그대비 2배 이상의 송출료를 가지고 있는 디지털 부문 확대로 수익성 개선 기대. 게임과 교육 분야에서 디지털 양방향 서비스 진행 예정으로 신사업에 대한 기대감 부각

△신규종목 - 없음

△제외종목 - 없음