정책금융공사, 사무라이 채권 초저금리 발행

입력 2012-12-13 11:08

김시영 기자

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한국정책금융공사는 13일 일본시장에서 사무라이 채권 200억엔을 성공적으로 발행했다고 밝혔다.

사무라이 본드란 외국기관이 일본시장에서 공모로 발행하는 채권을 말한다. 이번 사무라이 채권은 2년 만기로서 일본엔 스왑금리에 32bp를 가산한 0.58%로 발행됐다.

리먼 사태 이후 한국계는 물론 2년 기준 모든 사무라이 채권 중 최저 스프레드 및 발행금리를 기록한 것으로, 특히 가산금리(32bp)는 올해 발행된 한국계 최저수준 스프레드를 또다시 절반 이상 축소한 것이다.

공사 관계자는 “이번 딜을 진행하는 동안 우리나라 및 일본에서 선거가 진행중이었고, 특히 프라이싱 전날 나온 북한의 미사일 발사소식에도 불구하고, 당초 제시했던 가격과 주문이 그대로 유지되며 발행에 성공함으로써 일본 시장에서 한국 신인도를 재확인 할 수 있었다”고 말했다.

공사는 이번에 엔화자금을 저리로 조달한 만큼 국내 기업에 낮은 금리로 대출함으로써 기업들은 차입금리 절감 효과를 누릴 수 있을 것으로 전망했다.