KDB대우증권, 3000억 규모 회사채 발행 성공

입력 2012-11-20 13:43

증권업계 최초 7년물 발행…향후 업계 장기자금 조달 토대 마련

KDB대우증권은 3년물 1000억원, 5년물 1500억원과 7년물 500억원으로 총 3000억원 규모의 무보증 회사채 발행을 성공적으로 마무리 했다고 20일 밝혔다.

회사채 발행금리는 지난 12일 진행된 기관수요예측과 전일 민간 채권평가사들의 평균 금리를 반영해 3년물 3.12%, 5년물 3.21%, 7년물 3.37%로 최종 확정됐다.

특히 이번에 발행한 7년물 회사채는 금융투자업계 최초의 장기물 발행이며 증권사의 장기물 회사채에 대한 평가 지표로도 활용이 가능해 향후 금융투자업계의 장기자금 조달여건이 양호해질 전망이다.

오정현 KDB대우증권 자금부장은 “최근 증권업계가 전반적으로 어려움을 겪고 있지만 당사가 업계 최고 수준의 시장지위와 신용도를 보유하고 있다는 점에 높은 점수를 받아 성공적으로 회사채를 발행할 수 있었던것 같다”고 말했다.

한편 KDB대우증권은 이번 회사채 발행으로 확보한 자금을 단기 차입금 상환 및 사업영역 확대에 대비한 투자재원으로 활용할 계획이다.