LS, 실적은 실망스럽지만 시각은 변함없어 - 한국투자

입력 2012-11-01 07:40

김시영 기자 fnkim@etoday.co.kr

URL공유
카카오톡

페이스북
X(트위터)

작게보기
기본크기
크게보기

한국투자증권은 1일 LS에 대해 일회성 요인으로 실망스런 3분기 실적을 기록했지만 4분기는 정상화되며 사상 최대 실적이 예상된다면서 투자의견 매수에 목표주가 13만원을 제시했다.

최문선 연구원은 “3분기 영업이익이 990억원으로 추정치(1420억원)를 30.4%, 컨센서스를 32.7% 하회했다”면서 “추정치와의 차이는 430억원이며 이 중 300억원은 일회성 요인에 의한 것”이라고 분석했다.

최 연구원은 그러나 “4분기 영업이익은 1670억원으로 정상화될 것”이라며 “4분기는 전선 및 중전기 수요가 좋아 LS전선과 LS산전 실적이 양호하고 여기에 LS니꼬동은 3분기로부터 이연된 이익이 실현되기 때문에 4분기에는 사상 최대 실적을 기록할 것”이라고 강조했다.

최 연구원은 “3분기 실적 부진으로 시장의 신뢰성 훼손은 불가피하다”며 “4분기 실적 정상화가 확인되는 시점까지 단기적으로 주가의 조정 가능성이 있다”고 내다봤다.