KT&G, 담배 사업 호재 만발-우리투자증권

입력 2012-10-08 07:24

  • 작게보기

  • 기본크기

  • 크게보기

우리투자증권은 8일 KT&G에 대해 담배가격 인상시 추가적인 어닝 성장이 기대되고 글로벌 담배 섹터 대비 주가수익비율(PER) 기준 약 30% 할인 상태여서 밸류에이션 매력이 높다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 10만원을 유지했다.

한국희 연구원은 “KT&G의 3분기 실적은 시장 기대치를 충족할 것으로 판단된다”며 “영업이익은 전년동기대비 8.2%감소할 것이지만 이는 전년 동기 대규모 외화환산이익 발생 및 중국 홍삼 매출 급증으로 실적이 특별히 좋았던데 따른 반작용으로 이미 시장에서는 충분히 인지하고 있다”고 강조했다.

이어 그는 “현재 KT&G의 주력 담배 제품 가격은 갑당 2500원으로 경쟁사 대비 갑당 200원 낮다”며 “내년에 만약 담배 부담금이 인상되면 전반적인 담배 제품 가격 상향조정을 활용한 순매출 단가(Net ASP) 인상이 가능하다”고 덧붙였다.

  • 좋아요0
  • 화나요0
  • 슬퍼요0
  • 추가취재 원해요0
주요뉴스
댓글
0 / 300
e스튜디오
많이 본 뉴스
뉴스발전소