삼성SDI, 2차전지 부문 수익성 안정적-하나대투證

입력 2012-09-19 08:03

구성헌 기자

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하나대투증권은 19일 삼성SDI에 대해 전반적인 수요 부진에도 주가는 견조한 흐름을 나타내고 있고 이는 주요 고객사의 휴대폰 점유율 증가와 이에 따른 2차 전지 부문의 안정적인 수익성 때문이라며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 18만원을 유지했다.

남대종 하나대투증권 연구원은 “올해 3분기 실적은 매출액 1.5조원, 영업이익 870억원으로 시장 기대치 영업이익 901억원에 부합할 전망”이라며 “태양광 부분은 여전히 업황 악화의 영향을 회피하지 못하고 있지만 2차 전지 사업부 중심으로 이익이 개선돼 전분기대비 소폭 이익이 증가할 것”으로 예상했다.

이어 “계절적 비수기 영향으로 4분기 실적은 감소하겠지만 이는 대부분의 부품업체들이 받는 영향으로 삼성 SDI는 경쟁사에 비해 점유율 증가와 상대적으로 안정적인 수익성을 유지하고 있어 장기적인 안목으로 경쟁력 강화 흐름에 주목해야 한다”고 강조했다.