GS건설, 스페인 이니마 인수 마무리...새 먹거리시장 개척

▲허명수 GS건설 사장이 1일 스페인 마드리드 이니마 본사에서 열린 이니마 인수 축하행사에서 멤비엘라(오른쪽 첫번째) 이니마 사장 등 임직원들과 함께 인수절차를 마무리하는 서류에 사인을 하고 있다. 왼쪽부터 권석주 GS건설 상무, 우상룡 해외사업총괄 사장, 허 사장, 송인준 IMM PE 대표이사, 멤비엘라 이니마 사장.(사진=GS건설 제공)

GS건설은 1일 허명수 사장을 비롯한 주요 임직원들이 스페인 마드리드의 이니마사 본사를 방문해 새 식구가 된 이니마사 임직원들을 격려했다고 밝혔다.

GS건설은 지난해 9월 스페인 건설그룹인 OHL로 부터 협상개시 통보를 받은 후 11월 본계약을 체결했으며, 현장 실사를 한 후 지난달 30일 인수 대금을 완납해 인수절차를 마무리했다.

이로써 GS건설은 국내 건설사로는 최초로 유럽의 글로벌 기업을 M&A하는데 성공하며 국내 건설업계의 새로운 먹거리 시장을 개척했다는 상징성을 가지게 됐다.

허명수 사장은 현지 방문에서 "이니마가 GS건설의 중요한 축을 이루기 위해서는 양사 임직원들이 소통하고 협력하는 것이 무엇보다 중요하다"며 "이를 위해 나와 GS건설 경영진이 솔선수범할 것"이라고 말했다.

이어 "CEO로서 경영철학이 '현장중심의 경영', '인간존중의 경영'인 만큼 이니마의 우수한 인력, 앞선 기술 등의 장점들을 더욱 발전시켜 이니마가 영위하는 모든 사업 속에 녹아들 수 있도록 지속적인 지원을 아끼지 않을 것"이라고 강조했다.

GS건설이 인수한 이니마는 스페인 건설그룹OHL이 100% 지분을 가진 자회사로 RO(역삼투압방식) 담수플랜트 세계 10위권의 업체다. 1957년 설립해 세계 최초로 담수 플랜트 시공을 한 후 전 세계 200개 이상의 수처리 플랜트 시공 실적을 보유하고 있다.

최근 알제리에서 세계 최대 규모인 하루 20만톤의 바닷물을 RO 담수화 할 수 있는 시설을 준공했으며 유럽 최대 규모인 하루 384톤의 슬러지 건조 플랜트 시공 및 운영기술을 가지고 있다는 평가다.

특히 선진 기술을 보유하고 블루오션시장으로 각광받는 물산업 분야의 회사를 인수한다는 점에서 국내외 굴지의 재무적 투자자들이 몰려 주목을 받았다.

실제 GS건설의 이니마 인수비용은 2억3100만 유로(약 34400억원)로 전체 인수 대금 중 국책은행인 수출입은행과 글로벌은행인 HSBC가 2020억원의 대출에 나섰으며 국민연금은 재무적 투자자로 보통주 20%에 대한 지분에 약 700억원을 투자했다.

또 UBS가 재무자문을 딜로이트가 인수 후 통합작업 컨설팅을 하는 등 선진적인 인수 절차를 밟아오며 인수 리스크를 최소화하고 사업의 안정성을 확보하는데 성공했다.

이와 함께 GS건설은 이니마가 운영 중인 알제리 사업장까지 추가 비용 없이 인수에 성공하면서 북아프리카 시장 진출의 교두보를 확보하는 성과를 거뒀다. GS건설에 따르면 이니마는 수주 잔고의 70% 이상이 중남미 유럽 북미 등 스페인 외 지역에 분포돼 있을 만큼 글로벌화 되어 있고 특히 최근 브라질 멕시코 알제리 미국 등에 전략적으로 진출해 선도적 위치를 점하고 있다.

허명수 GS건설 사장은 "이니마 인수를 계기로 GS건설이 세계적인 종합 수처리기업으로 도약하는 발판을 마련하게 됐다"며 "이니마사를 2020년까지 매출 1조원 이상을 시현하는 명실상부한 글로벌 수처리업체로 성장시킬 것"이라고 말했다.