심텍, 제품다각화·밸류에이션 부각 '매수'-대신證

입력 2012-02-07 07:12

대신증권은 7일 심텍에 대해 제품다각화 및 저평가된 밸류에이션이 부각되고 있다며 투자의견 '매수'와 목표주가 1만7000원을 유지한다고 밝혔다.

박강호 대신증권 연구원은 "심텍이 2012년에 모바일 관련 비중 확대와 PC 및 서버, 모바일 등 사업부문의 믹스 효과로 견조한 성장세를 시현할 것"이라며 "전체 외형과 영업이익은 전년대비 13.1%, 21.4% 성장할 것으로 추정된다"고 말했다.

박 연구원은 "심텍의 목표주가는 2012년 실적 기준으로 P/E 7.5배이며 이는 국내 PCB 업종 가운데 가장 저평가된 것으로 판단된다"고 밝혔다.

그는 "이 회사의 작년 4분기 영업실적이 당사와 시장 예상치에 부합된 것으로 평가된다"며 "특히 당사가 주목하고 있는 DDR3 RDIMM(서버용) 매출(221억원)이 전분기대비 29.5% 증

가, SSD 모듈 PCB 매출은 22억원(211.1% qoq)으로 증가하면서 2012년 성장에 중추적인 역할을 담당할 것"이라고 내다봤다.