産銀, 10억 달러 규모 글로벌본드 발행

입력 2011-10-28 11:58

안경주 기자 ahnkj@etoday.co.kr

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KDB산업은행은 유럽 재정위기 우려에 따른 시장불안에도 불구하고 10억 달러 규모의 점보 글로벌본드(Jumbo Global Bond) 발행에 성공했다고 28일 밝혔다. 앞서 산은은 지난 12일도 사무라이본드를 발행했다.

이번 점보 글로벌본드는 5.5년 만기의 고정금리채로 발행됐으며 발행금리는 3.967%로 미국 국채기준금리 대비 280bp를 가산한 수준이다.

산은 관계자는 “이번 발행은 EU 정상회의 긍정적 결과에 따른 크레딧 시장 랠리 등 모멘텀을 활용해 최적의 시기를 포착, 높은 투자자 수요를 이끌어내었으며 신규 발행프리미엄 없이 우수한 조건으로 조달했다”며 “사우디아라비아 금융청, 카타르중앙은행 등 중동계 주요 투자자가 다수 포함됐다는 점에서 의의가 큰 것으로 평가되고 있다”고 설명했다.

산업은행은 이번 발행대전을 외채상환 및 외화대출에 사용할 계획이다.