한화증권은 13일 포스코에 대해 하반기 가격상승과 이익 모멘텀이 기대된다며 투자의견 '매수'와 목표주가 63만원을 유지한다고 밝혔다.
김강오 한화증권 연구원은 "일본의 철강재 수요가 회복되면서 9월 이후 동아시아지역의 철강재 수급 개선과 가격의 상향 안정화가 예상되고, 3분기 철광석 고정거래 가격이 하락할 가능성이 높지만 내수시장에서 할인폭이 축소될 것으로 보여 롤마진은 확대될 전망"이라고 말했다.
김 연구원 이어 "포스코의 국제회계기준(IFRS) 연결기준 올해 예상 영업이익은 6조3000억원으로 지난해 대비 10.1% 증가할 것으로 보인다"고 내다봤다.
그는 "철강부문은 해외 생산법인과 판매법인의 수익성 개선이 예상된다"며 "건설, 무역, 화학소재 등 자회사들의 양호한 실적은 하반기에도 유지될 것"이라고 덧붙였다.
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