KT&G 시장점유율 '상승'-대신證

입력 2011-06-21 07:26

  • 홍석조 기자 joe613@etoday.co.kr

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대신증권은 21일 KT&G에 대해 국내담배시장 점유율이 상승하고 있고 금리인상시 수혜가 예상된다며 목표주가 8만원으로 상향조정하고 투자의견 매수를 유지했다.

송우연 대신증권 연구원은 "BAT와 JT의 가격인상으로 KT&G의 시장점유율이 상승하고 있고 저가 담배 유통 정리를 통한 Product mix 개선이 시작되면서 가격인상 없이도 평균판매단가(ASP)가 상승할 것"이라고 분석했다.

송 연구원은 "국내 담배시장 점유율 상승으로 2분기 연결매출과 사업관련영업이익이 지난해 대비 각각 11.6%, 21.3% 증가할 것"이라고 내다봤다.

이어 "2011년 기준 순현금 1조1886억원을 보유하고 있어 향후 금리인상시 수혜가 예상되고 현 주가기준 배당수익률도 4.6%로 매력적"이라고 덧붙였다.

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