하나금융, 오늘 외환銀 인수계약 체결

입력 2010-11-25 06:18수정 2010-11-25 07:25

뉴스팀 webmaster@etoday.co.kr

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취득금액 4조6500억~4조7500억원 결정

하나금융지주가 25일 미국계 사모펀드 론스타와 외환은행 인수 계약을 이행할 예정이다.

김승유 하나금융 회장은 이날 오전 11시(현지시각, 한국 오후 8시) 영국 런던 메리어트그로스버너하우스호텔에서 존 그레이켄 론스타 회장과 외환은행 인수를 위한 주식매매계약(SPA)을 체결한다.

하나금융은 론스타가 보유한 외환은행 지분 51.02%(3억2904만2672주)를 4조6500억~4조7500억원에 사들일 계획이며 이와 함께 하나금융은 금융위원회에 외환은행 지분 인수 승인을 신청할 예정이다. 금융위의 심사 절차를 고려할 때 하나금융의 외환은행 인수 시점은 내년 1∼2월이 될 전망이다.

하나금융은 외환은행 인수자금을 자회사 배당과 지주회사 유상증자, 지주회사 회사채 발행 등의 방식으로 조달할 계획이다. 또 외국계 사모펀드들을 접촉해 재무적 투자자도 유치하기로 했다.

하나금융은 외환은행을 당분간 하나은행과 합병하지 않고 `외환은행' 사명을 사용하면서 '1지주회사 2은행 체제'를 유지할 방침이다.

김승유 회장은 "내부적으로 인수자금 조달 방안을 갖고 투자자들을 접촉하고 있으며 문제없이 해결될 것"이라고 말했다.