LG이노텍의 무보증 전환사채(CB) 청약에 4000억원이 넘는 자금이 몰렸다. 최종 청약경쟁률은 2.02대 1로 집계됐다.
우리투자증권은 8일 LG이노텍의 무보증 CB 청약을 마감한 결과 개인투자자 대상인 1그룹의 경쟁률은 1.29대 1, 기관과 외국인 투자자 등 법인 대상인 2그룹이 2.75대 1이라고 밝혔다.
LG이노텍의 CB는 1, 2그룹 각각 1000억씩 모두 2000억원 규모로 공모했으며 표면금리는 0%이다. 만기보장수익률은 3개월 복리로 연 2.0%인 만기 4년 무보증 전환사채이다.
주식 전환가액은 15만원이며 다음달 11일부터 2014년 10월11일까지 전환 청구가 가능하다. 신용평가등급은 한기평과 한신평에서 A+이다.
신용등급 A등급 이상의 회사가 전환사채를 발행하는 것은 극히 이례적이다. 올해 A등급 전환사채는 이번이 첫 공모 발행이다.
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