하나대투증권은 29일 투자효과 가시화로 기업가치 재평가가 기대된다며 현대제철에 대한 투자의견 매수와 목표주가 11만원을 유지한다고 밝혔다.
김정욱 하나대투증권 연구원은 "올해는 당진 제1고로의 본격 가동으로 새로운 성장 원년이 될 전망"이라며 "생산일정은 3월까지 시험 생산한 후 4월부터 상업생산에 돌입해 판재류의 원료자급이 이뤄질 것으로 예상된다"고 설명했다.
김 연구원은 "BEP 수율이 90% 수준으로 추정되는 점을 감안하면 2분기 중 제철사업부문의 BEP 달성은 가능하다"며 "올해 제품 판매량은 고로 1기와 후판 라인 본격 가동에 힘입어 전년대비 20% 늘어난 1187만톤에 달할 것으로 추정되는데 특히 원료가격 상승과 글로벌 경기회복에 따른 철강수급 개선으로 단가인상 가능성이 높은 점도 긍정적"이라고 평가했다.
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