국민은행, 사무라이 채권 300억엔 발행

입력 2010-01-28 14:34

국민은행은 28일 리먼사태 이후 아시아 민간기관으로서는 최초로 사무라이 채권 발행에 성공했다고 밝혔다.

채권 총 발행금액은 300억엔이며 만기는 2년이다.

변동 및 고정금리 두 가지 조건이고 금리는 옌리보(Yen Libor)+138bp(고정금리 1.9%)이다.

이는 리먼사태 이후 발행된 한국 은행 사무라이본드 발행 금리 중 가장 낮은 수준이다.

국민은행 측은 "최근 미 정부의 고강도 금융 규제 정책과 중국의 재정긴축 정책 등 국제금융시장의 잠재적 불안요인이 지속되고 있는 가운데 사무라이본드 시장을 성공적으로 개척하면서 외화차입선 다변화에 기여한 것으로 평가되고 있다"고 설명했다.

이번 발행은 은행, 자산운용사, 상호금고 등 40개가 넘는 다양한 기관투자자가 참여하는 등 일본 내 투자자들의 반응이 매우 호의적이었으며 조달된 자금은 오는 4월에 만기도래 되는 사무라이본드의 차환용도로 사용될 예정이다.

또 채권 발행 주간사는 Mizuho 증권, BNP Paribas, UBS가 담당했다.