삼성중공업, 안정적 수익구조 지속 '매수' -우리투자證

입력 2010-01-28 08:01

우리투자증권은 28일 삼성중공업에 대해 안정적인 수익구조가 지속될 것으로 예상된다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 3만5000원을 유지한다고 밝혔다.

송재학 우리투자증권 연구원은 “최근 수주량 급감과 신조선가 하락 등은 주가의 할인 요인이지만, 안정적인 선박 및 해양부문 수주잔량을 확보하고 있다”며 “올해 이후 대규모 해양 프로젝트 수주가 가능할 것으로 보여 중장기 주가 상승 모멘텀을 보유하고 있다”고 전했다.

해양부문에서 대외 경쟁력과 건조효율성의 우위를 확보하고 있고, 3월 이후 가시화될 것으로 보이는 브라질 국영 석유업체인 페트로브라스의 해양플랜트 드릴쉽 프로젝트 수주전에서 두각을 나타낼 것으로 내다봤다.

송 연구원은 “지난해 4분기 영업이익은 대규모 인센티브를 감안하면 예상치 수준”이라고 덧붙였다.

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