메리츠화재, 장기보험 구성 차별화로 높은 ROE 창출-우리투자證

입력 2010-01-22 08:09

이재현 기자

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우리투자증권은 22일 메리츠화재에 대해 구조적인 경쟁력을 보유했음에도 주가는 크게 저평가되어 있다며 목표가 1만원을 유지하고 투자의견 또한 ‘매수’로 유지한다고 밝혔다.

우리투자증권 한승희 연구원은 “매리츠화재의 지난해 3분기 수정순이익은 투자이익 정상화와 추가 상각 환입으로 전년대비 304.0%, 전분기대비 34.8%증가한 476억원을 기록해 추정치에 부합한다”고 말했다.

한 연구원은 “생보와 겹치는 보장이 적고 구조적으로 높은 ROE 창출 가능한 포트폴리오를 구축하고 있다”며 “생보가 집중하는 보장성(연금, 종신, CI보험)은 손보의 부페식 보장구성과는 차이가 있으며 현 상품 구성상 동사가 생보사와의 경쟁에 가장 노출되지 않은 회사라고 판단된다”고 덧붙였다.

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