오늘의 추천종목-우리투자증권

<대형주>

▲동아제약(신규)-2010년 매출액은 주력 신약인 스티렌(위점막보호제), 대형 제네릭의약품인 라비톨(항혈전제)의 호조와 완제품 수출 확대로 9000억원은 무난할 것으로 예상되는 등 2010년에도 실적호조세는 이어질 전망. DA7218이외에도 현재 미국에서 임상3상 시험중인 자이데나(발기부전 치료제)와 국내에서 임상3상 시험중인 위장운동촉진 천연물 신약, 그리고 DA6304(국내 1상 준비, 안구건조증)이 향후 기대되는 파이프라인으로서 중장기적으로 주가의 또다른 캐털리스트로 작용할 전망.

▲현대제철-2010년 B열연 가열로 재가동, C열연과 후판라인 신설등으로 외형 확대와 수익성 개선의 원년이 될 전망. 2010년 SOC 투자에 따른 공공발주가 본격화 되고, 민간 수주가 회복국면에 접어듦에 따라 봉형강 부문도 1/4분기부터 회복 국면에 진입할 것으로 전망.

▲SK에너지-등유의 대체재인 북미 천연가스 가격이 상승반전하면서 등유가격이 상승할 전망이며, 이에따라 경유 및 휘발유 가격이 상승할 것으로 기대됨. 정유부문의 이익이 흑자전환할 것으로 전망됨에 따라 2010년 1/4분기에는 큰폭의 이익개선이 기대됨. 또한 현재 동사의 주가는 낙폭과대에 따른 가격메리트 발생으로 투자매력도가 높은 것으로 판단.

▲글로비스-동사는 현대기아차 해외공장 확대와 완성차 해상운송 물량 확대, 그리고 현대제철 제선원료 수송사업을 통해 신규성장의 발판을 마련할 계획. 경기침체 영향으로 2009년 외형성장률은 10%로 둔화될 예정이지만 신규사업 확대로 인해 재차 고성장이 기대되며, 해외물류 사업부문의 확대로 영업이익률도 소폭 개선될 전망.

▲현대모비스-현대차그룹의 글로벌 재고감소에 따른 수출확대 전략과 국내외 시장에서의 현대ㆍ기아차 운행차량 증가에 따른 A/S 부품수요 증가로 글로벌 자동차 종합부품회사로의 위상이 강화될 것으로 기대. 해외 완성차부품(OE)를 확대하고 LG화학과 자동차용 배터리 합작법인을 설립키로 하는 등 중장기 성장동력이 탄탄한점도 긍정적.

▲삼성SDI-2차전지가 노트북과 휴대폰 이외에 전기자동차, 에너지저장시스템 등 다른 application으로의 판매가 확대되고 있어 2010년 동사의 매출액는 전년대비 15.2%(당사 리서치센터 전망) 상승할 것으로 예상. 지난 8월 독일 승용차업체인 BMW에 장기 납품 계약을 한데 이어 미국 델파이에 10년간 하이브리드 상용차용 2차전지 공급 계약으로 인한 미국 시장 진출이 가시화되어 동사에 긍정적.

▲삼성전기-주매출처의 TV용 LED 수요에 대응하는 주요 납품처로서의 위치가 견조함에 따라 동사의 4/4분기 LED 부문 실적이 전분기대비 28% 증가한 영업이익을 나타낼 전망. 원/엔의 우호적인 흐름과 동사의 생산성 향상과 원가 개선 등으로 2010년 동사의 영업이익(연결기준)은 전년대비 32% 증가해 글로벌 부품업체 중 가장 높은 성장을 시현할 전망.

▲LS-원/달러 환율 하락세로 LS니꼬동제련의 외환관련 평가이익이 예상보다 높은 558억원이 발생해 3/4분기 순이익이 당사추정치를 26.4%를 상회하는 1151억원 달성. 동사의 주요 계열사들이 전기동 등 제품가격 상승에 따른 이익 증가로 실적 개선세 유지. 동사의 자회사는 전선 및 발전설비 분야 외에도 전기차 부품사업에도 진출해 미국 정부의 스마트그리드 사업에 따른 수혜 예상.

▲LG화학-동사는 중대형 리튬2차전지 분야에서 글로벌 First Mover로 자리매김하고 있어 중대형 2차전지 시장확대의 최대 수혜주가 될 것으로 보이며, 특히 각국의 그린카 확대정책 및 중대형 전지의 완성차 공급추가 수주 소식은 주가 상승의 촉매로 작용할 전망. 2009년 영업이익은 1조4844억원으로, 석유화학 부문의 호황과 정보전자소재 부문의 빠른 이익 증가로 전년 대비 49.5%(당사 리서치센터 추정) 증가할 것으로 전망.

▲추천제외종목-없음

<중소형주>

▲성광벤드(신규)-안정적인 product mix 개선을 통해 지속적인 성장 예상. 기존 석유화학비중은 점차 낮아지고, 발전 및 담수해양플랜트등의 대형화 및 고부가가치 제품판매 확대에 따른 고수익성 지속될 전망. 2009~2011년 연평균 매출액과 영업이익은 각각 20.0%, 21.5%의 높은 성장세 시현할 전망. 이는 글로벌 플랜트 시장의 회복으로 신규수주 확대, 독과점적인 시장지배력, 대형화(매년 5%이상 사이즈 확대) 및 고부가가치제품 생산확대 등에 기인.

▲하나마이크론(신규)-가동률 상승과 DDR3 DRAM 비중 확대로 4/4분기 매출액 495억원(QoQ 8%), 영업이익 45억원(QoQ 24%)으로 사상 최대 분기실적 예상되며, 키코손실 하락과 지분법 손익에 힘입어 당기순이익도 급증 전망. 가동률 상승 및 제품 믹스 개선 효과로 2010년 GP Margin 13.7% 로 4.0%pt 개선될 전망이며 고객사들의 전공정 투자 확대에 따른 외주 물량 확대 추세로 수익성 개선도 지속될 전망.

▲이스트소프트-4/4분기는 공공기관과 기업의 소프트웨어 재계약이 몰려있는 시점으로 전통적인 소프트웨어 성수기. 더욱이 알약2.0 출시가 맞물려 인터넷SW 부문의 호실적이 기대. 또한 동사는 2010년 1/4분기에 캐주얼 MMORPG '하울링소드'를 4/4분기에는 '카발온라인 2'를 런칭할 계획이며, 여름경에는 인터넷 신규서비스 '이스트앰엔에스'를 오픈할 예정이어서 다양한 사업포트폴리오를 통한 본격적인 이익성장 기대.

▲루멘스-LED 백라이트유닛(BLU) 시장이 빠른 속도로 팽창하는 상황에서 삼성전기 다음으로 TV용 LED BLU 시장 점유율이 높아 수혜가 예상됨. 최근 주가에 불확실성으로 작용하던 토바즈(LED TV용 레이저 기술업체) 인수건이 잘 마무리 된 점도 긍정적.

▲동일벨트-동사가 82.2%의 지분을 확보한 자회사 EIG는 자동차용 2차전지 전문업체. 지난 6월 인도 TATA 자동차로부터 TATA 소요량의 70%에 달하는 물량을 수주받은바 있으며, 현대차의 PHEV용 전지개발에도 참여. 특히 EIG의 2차전지는 전기차뿐 아니라 스마트그리드용 스토리지 분양에서 빠른 성장이 예상되고 있어 그린산업의 발전과 함께 가파른 성장이 기대됨.

▲바이오니아-연구용 진단제품과 유전자 진단 장비, 진단키트 등을 주력사업으로 하는 유전자 진단 회사. 전 세계 체외진단시장은 2013년 약 520억 달러 시장으로 성장할 전망이며, 유전자 진단사업의 기초가 되는 PCR장비와 진단키트는 질병진단, 식품검사 등의 다양한 분야에 응용이 가능. 2009년 신종플루로 인한 일시적 매출액 증가를 제외하고도 2010년 매출액 330억원(+14.6% y-y), 영업이익 116억원(+61.1% y-y) 달성 전망.

▲이엘케이-모토토라에 납품하는 터치패널 물량이 월 100만대 수준에 이르고 시냅틱스를 통해 국내 메이저 휴대폰 업체에 월 20~30만대 수준의 터치패널을 납품하기 시작해 4분기 매출액 457억원(+236%, y-y), 영업이익 67억원(+28%,y-y) 예상. 내년에는 연간 매출 2300억원(+93%,y-y), 영업이익 330억원(+82%,y-y)을 달성해 터치패널 업체들 중 가장 높은 성장률을 기록할 전망.

▲영우통신-'일본의 UQ커뮤니케이션의 Wibro 서비스 활성화에 따라 외형성장이 가능할 전망. Fnguide 기준으로 동사의 2010년 매출액과 영업이익은 각각 400억원과 130억원을 달성할 것으로 예상. 새로운 와이브로 사업자가 내년에 출범되게 되면 국내 Wibro 사업을 활성화하는 기폭제가 될 것으로 예상. 일본 KDDI와 삼성전자의 중계기 공급 및 협력업체인 동사는 Wibro시장 확대에 따른 수혜를 볼 전망.

▲CJ CGV-3D"아바타"의 개봉 12월 누적으로(21일 기준) 전국관객 동원은 186만명을 기록하는 호조세를 보이고 있으며 3D 스크린의 티켓가격은 기존의 1만2000원에서 1만3000원으로 인상 효과에 따라 4/4분기 매출액은 전년동기 대비 23% 증가한 967억원에(FN 가이드 기준) 달할 것으로 예상. 겨울방학 성수기에 따른 관람객 수 증가 및 신작 개봉에 따라 4/4분기에도 실적 성장세 이어갈 것으로 기대됨.

▲네오피델리티-차별적인 기술력으로 높은 시장 진입 장벽을 구축하였으며 시장변화로 인한 디지털 오디오 앰프 수요증가가 기대돼 동사에 긍정적. 2010년에는 FNguide 기준 매출액 650 억원, 영업이익 83 억원, 당기순이익 67 억원으로 전망. 국내 업체의 수요를 대부분 흡수하고 우수한 기술력 바탕으로 해외 거래처로의 매출처 다변화 긍정적. LCD TV제품 이외에도 향후 휴대폰 제품으로도 제품 다각화 기대.

▲추천제외종목- 다음(+7.33%)